CEE fintech'leri tüketiciler nakit atarken yükseliyor

Finans konusunda haber ve görüşler

Gelişmekte olan Avrupa'daki Fintech'ler, tüketiciler nakit paradan uzaklaştıkça ve işletmeler yeni kredi kaynakları ararken Covid-19 krizinin başlangıcından bu yana hizmetlerine olan talepte bir artış gördü.

Bölgenin önde gelen üç şirketi Euromoney'e Mart ayından bu yana hem işlem hacimlerinde hem de yeni müşterilerde keskin bir artış gördüklerini söyledi.

Bulgar fintech Paynetics'in kurucu ortağı Ivo Gueorguiev, Avrupa'daki küçük işletmelerin dijitale geçme çabasıyla grubun e-ticaret ürünlerine olan ilginin arttığını söylüyor.

"Birçok tüccar krizden önce çevrimiçi bir varlığa sahip değildi, ancak dükkanlar kapalıyken hayatta kalmanın tek yolu bu" diyor. "Sanal PoS [satış noktası] terminallerine ve diğer ödeme çözümlerine yönelik talebin arttığını gördük."

Nisan ayında Paynetics'in e-ticaret işlem hacmi% 20 artarken, ortalama işlem değeri% 50'den fazla arttı

Android telefonlar için yeni bir yazılım PoS terminali olan Phos, kapalı restoran ve mağazaların sahipleri arasında da popülerliğini kanıtlıyor.

Gueorguiev, "İş hayatında kalmanın yollarını bulmaya çalışıyorlar ve bunlardan biri insanların evlerine yiyecek veya içecek götürmek, ancak artık kimse nakit kullanmak istemiyor ve kartla ödeme alacak şekilde ayarlanmamışlar" diyor. "Telefonunuzu aniden bir PoS terminaline dönüştürebilmek çekici bir teklif."

Bulgaristan'da Paynetics, Aralık ayında Bulgar telekom firması A1 ile birlikte piyasaya sürülen bir e-cüzdan ürününe olan talebin de arttığını gördü. 

Gueorguiev, "Bazı insanlar bugünlerde PoS terminallerine veya kartlarına dokunmak bile istemiyor" diyor. "Onlar için telefonla ödeme yapmak alışveriş yapmanın en güvenli yolu."

Litvanyalı uluslararası ödeme şirketi TransferGo, Covid-19 krizinin başlamasından bu yana işlem hacimlerinde ve müşteri sayılarında da büyük bir artış gördü.

Müşterilerinin çoğunlukla orta ve doğu Avrupa'dan (CEE) eve para gönderen mavi yakalı işçiler olduğu göz önüne alındığında, bu, kıta genelinde işlerin azaldığı bir dönemde şaşırtıcı görünebilir. Bununla birlikte, şimdiye kadar, para transferlerindeki genel düşüş, nakit transferlerinden dijital ödemelere büyük bir geçişle fazlasıyla telafi edildi.

TransferGo'nun marka başkanı Marius Nedelcu, "İnsanların hala eve para göndermesi gerekiyor ancak paraya dokunmak istemiyorlar, bu yüzden dijital ortama geçmek zorundalar" diyor. "Birçoğu ilk başta çok rahatsız oluyor çünkü dijital olarak anlayışlı değiller, bu yüzden müşteri desteğimizi hazır tutmak bizim için çok önemliydi."

İnsanlar dijitalleşmeyi benimsediklerinde, bence bu bittikten sonra bile kesinlikle kalıcı olacak 

 - Ivo Gueorguiev, Paynetik 

Nakit, işçi dövizlerinin yaklaşık üçte ikisini oluştururken, Nedelcu küresel bir kriz sırasında bile dijital transferlerde büyük bir büyüme potansiyeli görüyor. Ayrıca, dijital havale firmalarının koronavirüs krizinden sonra yeni müşterilerini elinde tutabileceğine inanıyor.

“İnsanların nakite döneceğini görmüyorum” diyor. “Elbette, bazıları her zaman bunu tercih edecek, ancak çoğu insan için nakit taşımak ve transferler için çılgın ücretler ödemek mantıklı değil. Dijital bir seçenek olduğunu öğrendiklerinde buna geri döndüklerini görmüyorum. "

Gueorguiev, Covid-19 döneminde öğrenilen dijital davranış kalıplarının krizden büyük olasılıkla kurtulacağını kabul ediyor. 

"Bu gerçekten sadece bir trendin ivmesi" diyor. "İnsanlar dijitalleşmeyi benimsediklerinde, bence bu bittikten sonra bile kesinlikle kalıcı olacak."

Kredi talebi

Bu arada, dijital borç veren Lidya, orta Avrupa'daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin işletme sermayesi talebindeki artıştan yararlanmayı umuyor. 

2016 yılında Nijerya'da hayata başlayan firma, aylık bazda daha küçük firmalara kredi sağlıyor. 

Kurucu ortak Erçin Eksin, “İşletmeler için kredi kartı gibi” diyor.

Lidya, Covid-19 krizinin başlamasından birkaç hafta önce, Şubat ortasında Çek Cumhuriyeti'nde operasyonlara başladı. 12 Mart'ta ulusal bir tecrit uygulanmasına rağmen, firma şimdiye kadar ilk kredilerinde herhangi bir temerrüt görmedi.

Eksin, "Bu şirketler için gerçekten önemli bir kredi hattı haline geldik" diyor. "Geri öderlerse, daha fazla tesis satın alabilirler, bu yüzden daha fazla sermayenin kilidini açabilmeleri için bizimle iyi bir kredi puanı almaya odaklanmak istiyorlar."

Lidya'nın Nisan ayı başlarında kredi vermeye başladığı Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da önümüzdeki aylarda kredi talebinde daha fazla artış görmeyi bekliyor. 

Covid-19 krizinden önce bile, Dünya Bankası iki ülke için KOBİ finansman açığının 200 milyar dolar olduğunu tahmin ediyordu.

Eksin, "Durum krizin başlangıcından bu yana ancak daha da kötüye gitti" diye ekliyor. "Böyle zamanlarda, KOBİ'lerin finansmana daha fazla erişime ihtiyacı var, ancak geleneksel finans kurumları yalnızca zaten bir tesisi olan müşterilere odaklanma eğiliminde."

Hiç kimse bu büyüklükteki bir krizle gerçekten başa çıkacak şekilde kurulmamış olsa da, temel modelimiz finansmana erişim açısından önemli ölçüde yetersiz bankalara sahip piyasalardaki işletmeleri destekleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden mevcut koşullara uyuyor 

 - Erçin Ekşin, Lidya

Ayrıca, Lidya'nın teminattan ziyade verilere ve işlem geçmişine dayanan borç verme modelinin, uzaktan kredi verme kabiliyeti gibi kriz ortamına çok uygun olduğunu da belirtiyor.

"Hiç kimse bu büyüklükteki bir krizle gerçekten başa çıkacak şekilde kurulmamış olsa da, temel modelimiz finansmana erişim açısından önemli ölçüde yetersiz bankalara sahip piyasalardaki işletmeleri destekleyebilmek için tasarlandı" diyor. "Bu yüzden mevcut koşullara uyuyor."

Lidya, bu yıl Çek Cumhuriyeti'ne 15 milyon dolar ve Polonya'ya 20 milyon dolar borç vermek istiyor. Firmanın kurucuları da Batı Avrupa'ya yayılmayı bekliyor.

Eksin, "İspanya ve İtalya gibi pazarlara bakıyoruz" diyor. "Covid-19'dan en kötü etkilenenler onlar oldu ve bu bittiğinde ekonomilerini yeniden inşa etmek için yapacak çok işleri olacak. Bunu desteklemekle ilgileniriz. "

Bununla birlikte, seyahat kısıtlamaları yürürlükte kalırken yeni pazarlara açılmanın zor olacağını belirtti.

Nedelcu, TransferGo'nun benzer kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu söylüyor. “Mümkün olduğu kadar hızlı büyümek istiyoruz; ancak bunu yaptığımızda, yerel pazarı anladığımızdan ve sahada çalışanlarımız olduğundan emin olmak istiyoruz ”diyor. "Mevcut durumda bu çok yanıltıcı olacak."

Finansman mevcudiyeti

Covid-19'un Orta ve Doğu Avrupa'daki fintech'ler için ortaya attığı diğer büyük soru, başka yerlerde olduğu gibi, gelecekte de finansman bulunabilirliğiyle ilgili.

Gueorguiev, sektöre yönelik finansmanın "büyük ölçüde kuruyacağını" söylüyor. 

“Önümüzdeki yıl içinde herhangi bir fon bulmak son derece zor olacak” diyor. "Yatırımcıların fonları olsa bile, yüz yüze görüşemediklerinde yeni yatırımlara kaydolma konusunda son derece dikkatli olacaklar."

Ayrıca fintech'in risk sermayesi yatırımcılarının gözünden düşeceğinden korkuyor. 

“Yeni normale çok uygun olan belirli fintech alanları ilgi çekmeye devam edecek” diyor. "Ancak geniş bir yatırım politikasına ve stratejisine sahip fonlar, ilginç fintech şeylerinden teslimat, gıda üretimi veya ilaç gibi sektörlere kayabilir."