Le fintech nell'Europa emergente hanno assistito a un aumento della domanda per i loro servizi dall'inizio della crisi del Covid-19, poiché i consumatori si allontanano dal contante e le imprese cercano nuove fonti di credito.
Tre aziende leader nella regione dicono a Euromoney di aver visto un forte aumento sia dei volumi delle transazioni che dei nuovi clienti da marzo.
Ivo Gueorguiev, co-fondatore della fintech bulgara Paynetics, afferma che l'interesse per i prodotti di e-commerce del gruppo è aumentato vertiginosamente poiché le piccole imprese in tutta Europa si sono affrettate a passare al digitale.
"Molti trader non avevano una presenza online prima della crisi, ma con i negozi chiusi è l'unico modo per sopravvivere", dice. "Abbiamo assistito a un aumento della domanda di terminali PoS [point-of-sale] virtuali e altre soluzioni di pagamento".
Ad aprile, il volume di elaborazione dell'e-commerce di Paynetics è aumentato del 20%, mentre il valore medio delle transazioni è aumentato di oltre il 50%
Un nuovo terminale PoS software per telefoni Android, Phos, si sta rivelando popolare anche tra i proprietari di ristoranti e negozi chiusi.
"Stanno cercando di trovare il modo di rimanere in attività, e uno è quello di consegnare cibo o bevande a casa delle persone, ma nessuno vuole più usare i contanti e non sono stati impostati per accettare pagamenti con carta", dice Gueorguiev. "Poter trasformare improvvisamente il tuo telefono in un terminale PoS è una proposta interessante."
In Bulgaria, Paynetics ha anche registrato un aumento della domanda per un prodotto di portafoglio elettronico lanciato a dicembre in collaborazione con la società di telecomunicazioni bulgara A1.
"Alcune persone non vogliono nemmeno toccare i terminali o le schede PoS in questi giorni", afferma Gueorguiev. "Per loro, pagare per telefono è il modo più sicuro per fare acquisti."
Anche la società di pagamenti internazionali lituani TransferGo ha registrato un forte aumento del volume delle transazioni e del numero di clienti dall'inizio della crisi Covid-19.
Dato che i suoi clienti sono per lo più operai provenienti dall'Europa centrale e orientale (PECO) che inviano denaro a casa, questo potrebbe sembrare sorprendente in un momento in cui i posti di lavoro vengono tagliati in tutto il continente. Finora, tuttavia, qualsiasi calo complessivo delle rimesse è stato più che compensato da un massiccio passaggio dai trasferimenti di denaro ai pagamenti digitali.
"Le persone devono ancora inviare denaro a casa ma non vogliono toccare i contanti, quindi devono passare al digitale", afferma Marius Nedelcu, responsabile del marchio di TransferGo. "Molti all'inizio sono molto a disagio perché non sono esperti di tecnologia digitale, quindi è stato fondamentale per noi mantenere disponibile la nostra assistenza clienti".
Una volta che le persone abbracciano la digitalizzazione, penso che anche dopo che sarà finita rimarrà sicuramente
- Ivo Guerguiev, Paynetics
Con il contante che rappresenta ancora circa due terzi delle rimesse, Nedelcu vede un enorme potenziale di crescita nei trasferimenti digitali, anche durante una recessione globale. Crede inoltre che le società di rimesse digitali saranno in grado di trattenere i loro nuovi clienti dopo la crisi del coronavirus.
"Non vedo persone tornare a incassare", dice. “Certo, alcuni lo preferiranno sempre, ma per la maggior parte delle persone non ha senso portare in giro contanti e pagare commissioni folli per i trasferimenti. Non li vedo tornare a questo quando apprendono che esiste un'opzione digitale ".
Gueorguiev concorda sul fatto che i modelli di comportamento digitale appresi durante l'era Covid-19 probabilmente sopravviveranno alla crisi.
"In realtà è solo l'accelerazione di una tendenza", afferma. "Una volta che le persone abbracciano la digitalizzazione, penso che anche dopo che questo sarà finito, rimarrà sicuramente".
Domanda di credito
Nel frattempo, il prestatore digitale Lidya spera di trarre vantaggio dall'impennata della domanda di capitale circolante da parte delle piccole e medie imprese dell'Europa centrale.
L'azienda, nata in Nigeria nel 2016, fornisce credito a piccole imprese su base mensile.
"È come una carta di credito per le aziende", afferma il co-fondatore Ercin Eksin.
Lidya ha iniziato le operazioni nella Repubblica Ceca a metà febbraio, poche settimane prima dell'inizio della crisi del Covid-19. Nonostante l'imposizione di un blocco nazionale il 12 marzo, l'azienda non ha finora riscontrato insolvenze sui suoi prestiti iniziali.
"Siamo diventati una linea di credito davvero importante per queste aziende", afferma Eksin. "Se ripagano, possono stipulare ulteriori strutture, quindi vogliono concentrarsi sull'avere un buon punteggio di credito con noi in modo da poter sbloccare più capitale".
Si aspetta di vedere un ulteriore aumento della domanda di credito nei prossimi mesi sia nella Repubblica Ceca che in Polonia, dove Lidya ha iniziato a prestare prestiti all'inizio di aprile.
Anche prima della crisi del Covid-19, la Banca Mondiale stimava il deficit di finanziamento delle PMI per i due paesi a $ 200 miliardi.
"La situazione è solo peggiorata dall'inizio della crisi", aggiunge Eksin. "In momenti come questo, le PMI hanno bisogno di più accesso ai finanziamenti, ma le istituzioni finanziarie tradizionali tendono a concentrarsi solo sui clienti che hanno già una struttura con loro".
Sebbene nessuno sia veramente pronto per far fronte a una crisi di questa portata, il nostro modello di base è progettato per essere in grado di supportare le imprese in mercati che sono significativamente sottobanchi in termini di accesso ai finanziamenti. Ecco perché si adatta alle condizioni attuali
- Ercin Eksin, Lidia
Osserva inoltre che il modello di prestito di Lidya, che si basa sui dati e sulla storia delle transazioni piuttosto che sulle garanzie collaterali, è adatto all'ambiente di crisi, così come la sua capacità di emettere credito a distanza.
"Anche se nessuno è davvero pronto per far fronte a una crisi di questa portata, il nostro modello di base è progettato per essere in grado di supportare le imprese in mercati che sono significativamente sottobancari in termini di accesso ai finanziamenti", afferma. "Ecco perché si adatta alle condizioni attuali."
Lidya sta cercando di prestare 15 milioni di dollari nella Repubblica Ceca quest'anno e 20 milioni di dollari in Polonia. I fondatori dell'azienda stanno anche guardando all'espansione nell'Europa occidentale.
"Stiamo esaminando mercati come la Spagna e l'Italia", afferma Eksin. “Sono stati i più colpiti dal Covid-19 e avranno molto lavoro da fare per ricostruire le loro economie una volta che questo sarà finito. Saremmo interessati a sostenerlo ".
Rileva, tuttavia, che l'espansione in nuovi mercati si rivelerà impegnativa finché resteranno in vigore le restrizioni di viaggio.
Nedelcu afferma che TransferGo deve affrontare vincoli simili. “Vogliamo espanderci il più velocemente possibile; ma quando lo facciamo, vogliamo essere sicuri di comprendere il mercato locale e avere persone sul campo ", dice. "Sarà molto complicato nella situazione attuale."
Disponibilità di finanziamenti
L'altra grande questione sollevata dal Covid-19 per le fintech nella CEE, come altrove, riguarda la futura disponibilità di finanziamenti.
Gueorguiev afferma che i finanziamenti per il settore "prosciugheranno molto tempo".
"Sarà estremamente difficile raccogliere fondi nel prossimo anno o giù di lì", dice. "Anche se gli investitori hanno fondi, saranno estremamente cauti nel firmare nuovi investimenti quando non possono incontrarsi faccia a faccia".
Teme inoltre che il fintech cadrà in disgrazia tra gli investitori in capitale di rischio.
"Le aree specifiche del fintech che si adattano bene alla nuova normalità continueranno ad attirare l'attenzione", afferma. "Ma i fondi con un'ampia politica e strategia di investimento potrebbero allontanarsi dalla roba funky fintech a settori come la consegna, la produzione alimentare o farmaceutica".
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