פינטק של CEE מתגבר כאשר הצרכנים זורקים מזומנים

מסוף תוכנה PoS חדש לטלפונים אנדרואיד, Phos, מתגלה כפופולרי גם בקרב הבעלים של מסעדות וחנויות עם תריסים.

"הם מנסים למצוא דרכים להישאר בעסקים, ואחת היא להעביר אוכל או שתייה לבתים של אנשים, אבל אף אחד לא רוצה להשתמש יותר במזומן והם לא נועדו לקחת תשלומים בכרטיס", אומר גואורגייב. "פתאום היכולת להפוך את הטלפון שלך למסוף PoS היא הצעה אטרקטיבית."

בבולגריה, Paynetics ראתה גם ביקוש מוגבר למוצר ארנק אלקטרוני שהושק בדצמבר בשיתוף עם חברת הטלקום הבולגרית A1. 

"יש אנשים שבימים אלה אפילו לא רוצים לגעת במסופי PoS או בכרטיסים", אומר Gueorguiev. "עבורם, תשלום בטלפון הוא הדרך הבטוחה ביותר לעשות קניות."

גם חברת התשלומים הבינלאומית הליטאית TransferGo ראתה עלייה גדולה בהיקפי העסקאות ובמספרי הלקוחות מאז תחילת משבר קוביד-19.

בהתחשב בכך שלקוחותיה הם בעיקר עובדי צווארון כחול ממרכז ומזרח אירופה (CEE) ששולחים כסף הביתה, זה עשוי להיראות מפתיע בתקופה שבה מקומות עבודה מצטמצמים ברחבי היבשת. עם זאת, עד כה, כל ירידה כוללת בהעברות כספים קוזזה יותר ממעבר מסיבי מהעברות מזומנים לתשלומים דיגיטליים.

"אנשים עדיין צריכים לשלוח כסף הביתה אבל לא רוצים לגעת במזומן, אז הם צריכים לעבור לדיגיטל", אומר ראש המיתוג של TransferGo, Marius Nedelcu. "רבים מרגישים מאוד לא נוחים בהתחלה כי הם לא מתמצאים בדיגיטל, אז זה היה חיוני עבורנו לשמור על תמיכת הלקוחות שלנו זמינה."

ברגע שאנשים יאמצו את הדיגיטליזציה, אני חושב שגם אחרי שזה ייגמר זה בהחלט יישאר 

 - איבו גואורגייב, Paynetics 

מכיוון שהמזומן עדיין מהווה כשני שלישים מההעברות, Nedelcu רואה פוטנציאל עצום לצמיחה בהעברות דיגיטליות, אפילו במהלך שפל עולמי. הוא גם מאמין שחברות העברות דיגיטליות יוכלו להחזיק בלקוחות החדשים שלהן לאחר משבר הקורונה.

"אני לא רואה אנשים חוזרים למזומנים", הוא אומר. "כמובן, חלק תמיד יעדיפו את זה, אבל עבור רוב האנשים זה לא הגיוני להסתובב עם מזומנים ולשלם עמלות מטורפות על העברות. אני לא רואה אותם חוזרים לזה ברגע שהם לומדים שיש אפשרות דיגיטלית".

Gueorguiev מסכים שדפוסי התנהגות דיגיטליים שנלמדו בעידן קוביד-19 ככל הנראה ישרדו את המשבר. 

"זו בעצם רק האצה של מגמה", הוא אומר. "ברגע שאנשים יאמצו את הדיגיטליזציה, אני חושב שגם אחרי שזה ייגמר היא בהחלט תישאר".

ביקוש לאשראי

בינתיים, המלווה הדיגיטלי Lidya מקווה לנצל את העלייה בביקוש להון חוזר על ידי ארגונים קטנים ובינוניים במרכז אירופה. 

החברה, שהחלה את חייה בניגריה ב-2016, מספקת אשראי לחברות קטנות יותר על בסיס חודשי. 

"זה כמו כרטיס אשראי לעסקים", אומר המייסד השותף ארסין אקסין.

לידיה החלה בפעילות בצ'כיה באמצע פברואר, כמה שבועות לפני תחילת משבר קוביד-19. למרות הטלת סגר לאומי ב-12 במרץ, החברה לא ראתה עד כה מחדלים בהלוואות הראשוניות שלה.

"הפכנו לקו אשראי חשוב מאוד עבור החברות האלה", אומר אקסין. "אם הם ישלמו בחזרה, הם יכולים להוציא מתקנים נוספים, אז הם רוצים להתמקד בדירוג אשראי טוב איתנו כדי שיוכלו לפתוח עוד הון."

הוא מצפה לראות עלייה נוספת בביקוש לאשראי במהלך החודשים הקרובים הן בצ'כיה והן בפולין, שם לידיה החלה להלוות בתחילת אפריל. 

עוד לפני משבר קוביד-19, הבנק העולמי העריך את פער המימון של שתי המדינות ב-200 מיליארד דולר.

"המצב רק החמיר מאז תחילת המשבר", מוסיף אקסין. "בזמנים כאלה, חברות קטנות ובינוניות זקוקות ליותר גישה למימון, אבל מוסדות פיננסיים מסורתיים נוטים להתמקד רק בלקוחות שכבר יש להם מתקן אצלם."

אף על פי שאף אחד לא באמת מוכן להתמודד עם משבר בסדר גודל כזה, המודל הבסיסי שלנו נועד להיות מסוגל לתמוך בעסקים בשווקים שחסרים להם בנקאות משמעותית מבחינת גישה למימון. לכן זה מתאים לתנאים הנוכחיים 

 - ארסין אקסין, לידיה

הוא גם מציין כי מודל ההלוואות של לידיה, המבוסס על נתונים והיסטוריית עסקאות ולא על בטחונות, מתאים היטב לסביבת המשבר, וכך גם יכולתה להנפיק אשראי מרחוק.

"אף על פי שאף אחד לא באמת מוכן להתמודד עם משבר בסדר גודל כזה, המודל הבסיסי שלנו נועד להיות מסוגל לתמוך בעסקים בשווקים שחסרים להם בנקאות משמעותית מבחינת גישה למימון", הוא אומר. "לכן זה מתאים לתנאים הנוכחיים."

לידיה מעוניינת להלוות השנה 15 מיליון דולר בצ'כיה ו-20 מיליון דולר בפולין. מייסדי המשרד צופים גם להתרחבות למערב אירופה.

"אנחנו בוחנים שווקים כמו ספרד ואיטליה", אומר אקסין. "הם נפגעו הכי קשה מקוביד-19, ויהיה להם הרבה עבודה לעשות כדי לבנות מחדש את הכלכלות שלהם ברגע שזה ייגמר. נהיה מעוניינים לתמוך בכך".

עם זאת, הוא מציין שההתרחבות לשווקים חדשים תהיה מאתגרת בזמן שהגבלות הנסיעה יישארו בתוקף.

Nedelcu אומר ש-TransferGo עומדת בפני אילוצים דומים. "אנחנו רוצים להתרחב כמה שיותר מהר; אבל כשאנחנו עושים זאת, אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מבינים את השוק המקומי ושיש לנו אנשים בשטח", הוא אומר. "זה יהיה מאוד מסובך במצב הנוכחי."

זמינות המימון

השאלה הגדולה האחרת שהעלה Covid-19 עבור פינטק ב-CEE, כמו במקומות אחרים, נוגעת לזמינות העתידית של מימון.

Gueorguiev אומר שהמימון למגזר "יתייבש בגדול". 

"יהיה קשה מאוד לגייס מימון בשנה הקרובה", הוא אומר. "גם אם למשקיעים יש כספים, הם יהיו זהירים ביותר בהרשמה להשקעות חדשות כאשר הם לא יכולים להיפגש פנים אל פנים."

הוא גם חושש שהפינטק ייפול מרווחה של משקיעי הון סיכון. 

"תחומים ספציפיים של פינטק שמתאימים היטב לנורמלי החדש ימשיכו למשוך תשומת לב", הוא אומר. "אבל קרנות עם מדיניות ואסטרטגיית השקעות רחבה עשויות להתרחק מחומרי הפינטק המגניבים למגזרים כמו משלוח, ייצור מזון או תרופות".