הבנקים החדשים של אירופה מחפשים רווח חמקמק בקרב חברות קטנות ובינוניות וארה"ב

הניאו-בנקים של אירופה מפנים את תשומת לבם לבנקאות לעסקים קטנים ולהתרחבות בארה"ב, מכיוון שהם שואפים לקנה מידה גלובלי ולרווחיות.

בנקאות עסקית תביא בקרוב הכנסות גדולות יותר ל-Neobank Revolut בבריטניה מאשר לקוחות קמעונאיים, שמספרם כבר כ-10 מיליון, על פי ראש מחלקת העסקים שלו Vaidas Adomauskas.

"אנחנו הצד המניב רווחים של העסק", הוא אומר, ומוסיף כי Revolut תגדיל את מספר הלקוחות העסקיים שלה פי ארבעה או חמישה עד 2020, ותגיע להרבה יותר ממיליון.

בין יתר הבנקים הנאו-בנקים בבריטניה, Monzo השיק חשבונות עסקיים במרץ.

בינתיים, בנק סטארלינג - אשר מתמקד ארוכת שנים בבנקאות לעסקים והלוואות, אך פונה לחברות קטנות יותר מאשר, למשל, OakNorth - רואה גם את הצמיחה שלו במגזר הזה טוב יותר מאשר בקמעונאות מאז נגיף הקורונה, בין השאר הודות השקת פרסום בטלוויזיה המכוון לעסקים קטנים ובינוניים (SMEs) בפברואר.

בשנה שעברה זכתה סטארלינג במענק של 100 מיליון ליש"ט מקרן יכולת וחדשנות, רכב ממשלתי בבריטניה לצמצום נתח השוק הדומיננטי של רויאל בנק אוף סקוטלנד בחברות קטנות ובינוניות. מונזו - שהמנכ"ל שלו טום בלומפילד היה בעבר מנהל הטכנולוגיה של סטארלינג - הגיש בקשה, אך נדחה.

"הרבה מהבנקים החדשים שנקטו אסטרטגיות אחרות מבינים כעת שכדי שיהיה לך עסק בר קיימא, אתה צריך להיות בנק, וחלק מהשירות הזה וחלק מאוד רווחי מהשירות הוא בנקאות SME", אמר סטארלינג. המנכ"לית אן בודן אומרת ליורומוני.

"אני לא חושב שהבנקים הגדולים אי פעם היו מודאגים מכרטיסים משולמים מראש שילדים בני 18 משתמשים בהם כדי ללכת לבית הקפה."

Neobanks בבריטניה, שם יש פחות תחרות ללקוחות עסקיים קטנים מבנקים הדדיים ומגזר הציבורי, דוחפים חזק במיוחד בבנקאות עסקית.

אפילו ניאו-בנקים בבריטניה שהתמקדו בעבר בקמעונאות - כמו Revolut ומונזו - חושבים שלקוחות עסקיים קטנים יכולים להיות רווחיים יותר מקמעונאים, מכיוון שהעסקאות יהיו גדולות יותר, ויגדילו את עמלות ההחלפה של ויזה ומאסטרקארד שעליהן הם מסתמכים.

הצרכים הפיננסיים של SME מורכבים יותר, אפילו עבור הפרילנסרים והסוחרים הבלעדיים שהניאו-בנקים בשוק ההמונים מכוונים אליהם. זה מוסיף מרחב לגבות דמי מנוי לחשבון, בהתבסס על היכולת שלהם לארוז דברים כמו חשבונית לאפליקציות שלהם.

ארצות הברית

עם זאת, סטארלינג מפגרת אחרי בנקים ניאו-בנקים גדולים אחרים - כולל N26 שבסיסה בגרמניה - מבחינת מספר הלקוחות שלה וההשקה הבינלאומית שלה.

זה נכון במיוחד בארה"ב, שם N26, Monzo ו-Revolut הושקו באמצעות בנקים שותפים במהלך השנה האחרונה. במקרה של מונזו, היא עשתה זאת לפני שהושקה בכל מקום אחר באירופה.

בתחילת 2020, ל-N26 היו כרבע מיליון לקוחות בארה"ב. היא מקווה להרוויח שם מהר יחסית.

לדברי גיאורג האואר, ראש שווקים דוברי גרמנית, N26 לקחה את העלות והטרחה של השגת רישיון בגרמניה מכיוון שהשוק למוצרי בנקאות עם תווית לבן פחות מפותח באירופה, ולכן היא נאלצה לוותר על יותר הכנסות, והיה לו פחות גמישות במוצרים שלה, ממה שמאפשר בנק שותף בארה"ב.

בודן, בכל זאת, מזהיר מפני המורכבות של מערך הרגולציה הפדרלי בארה"ב, שבו בנקים צריכים רישיונות מדינה למדינה. היא אומרת שהיא מכירה היטב את שאר אירופה מהעבודה במלווה ההולנדי ABN Amro ומציינת שהמסגרת של בריטניה עדיין קרובה למה שקיים באיחוד האירופי, למרות הברקזיט.

בינתיים, הדיונים של Starling על רישיון עם הרגולטור האירי יעוכבו בשלושה או ארבעה חודשים, בגלל נגיף הקורונה, אבל בודן עדיין מקווה שיהיו יותר לקוחות במקומות אחרים באירופה מאשר בבריטניה בתוך שנתיים או שלוש.

"אנחנו ממוקדים לחלוטין באירופה, זה לא השתנה", היא אומרת. "יש לנו הזדמנויות ענק ברחבי אירופה, במיוחד עבור בנקאות SME."

לסיקור נוסף של הניאו-בנקים של אירופה, אל תחמיצו את גיליון יוני של Euromoney