חברות קטנות ובינוניות חייבות לנהל את תזרים המזומנים בצורה טובה יותר כדי לשרוד לאחר הפתיחה מחדש

כשעסקים ברחבי העולם יוצאים מהסגרות ומקווים לבנות מחדש את הכנסותיהם לכיוון הרגיל, יש מקור נתונים חלופי חדש לעקוב אחר כל שלב במסע.

ל- Sidetrade, ספקית של תוכנות מונעות בינה מלאכותית לחברות להאצת החובות שלהן, יש מעקב אחר תשלומים באיחור מעסקים אחרים. הוא מסתמך על אגם נתונים של 26 מיליון חשבוניות, בשווי כולל של 54 מיליארד אירו, שהוגשו בין 3.7 מיליון עסקים בשש מדינות אירופה: צרפת, בריטניה, ספרד, איטליה, בלגיה והולנד.

הקבוצה הזו כוללת את כל המדינות שנפגעו הכי קשה מהמגיפה.

החדשות הטובות הן שאחוז החשבוניות באיחור של יותר מ-10 ימים, שעלה בצורה מדאיגה במהלך הסגר בזמן שחברות שאפו לחסוך במזומן, הגיע לשיא בסביבות סוף אפריל.

כשאנשים חוזרים לעבודה, אנו רואים עסקים מוכנים לבצע שוב רכישות. אנחנו לא מבינים מדוע כל מכירה צריכה ללכת לאיבוד בגלל חוסר בתנאי תשלום 

 - לארה גילמן, איווקה

ברוב המדינות, זה היה בבירור ירידה עד תחילת יוני.

באיטליה, למשל, האחוז לפי ערך של חשבוניות באיחור הוכפל מממוצע של קצת פחות מ-13% לפני המגיפה, לשיא של 28% בסוף אפריל, לפני שירד שוב ל-19.5% בסוף מאי.

הולנד הייתה בעלת הביצועים הטובים ביותר, לאחר שנכנסה לנעילה עם שיעור ממוצע של חשבוניות באיחור של 15.5%. זה טיפס ל-19.3% בתחילת מאי לפני שירד ל-18.2% בתחילת יוני.

מוביל מלמטה

כמו בכל כך הרבה אמצעים הקשורים לנגיף הקורונה, החוויה בבריטניה הייתה הגרועה ביותר.

נקודת ההתחלה הייתה גבוהה בהרבה מאשר במדינות אחרות, כאשר 30% מהחשבוניות לפי ערך היו באיחור של 10 ימים עוד לפני שהמגיפה פרצה. זה עלה באופן מדאיג ל-43%, גבוה יותר מבכל מדינה אחרת, בתחילת מאי.

גרוע מכך, הוא בקושי ירד עד תחילת יוני, כאשר הוא עדיין עמד על 38.5%.

נראה שחברות רבות לא מבינות שקיימת טכנולוגיה לאוטומציה של תהליכי ניהול אשראי. בבריטניה, אולי ל-5% עד 6% מהעסקים הארגוניים יש סוג כזה של טכנולוגיה. בהולנד, זה קרוב יותר ל-70% עד 75% מהחברות 

 - רוב הארווי, סיידטרייד

לפי היקף החשבוניות המופיעות באיחור, בריטניה נראית אפילו יותר גרוע, עם פיגור של 53.4% ​​יותר מ-10 ימים בסוף מאי, זהה לזה של תחילת החודש.

האם זה פשוט עוד מקרה של בריטניה שנקלעה לסגירה האחרונה הודות לתגובתה הבלתי מוכשרת של ממשלתה למגיפה, שספגה את הפגיעה הקשה ביותר ואז הייתה בחוץ אחרונה?

או שזה מעיד על בעיה מבנית יותר?

לארה גילמן, ראש מיזמים חדשים ב-iwoca, מלווה מומחה לעסקים קטנים ובינוניים, אומרת ל-Euromoney: "אפילו בהגיעו למשבר הזה, לפני הנעילה, עסקים קטנים בבריטניה היו על קרקע רעועה עם תשלומים באיחור. קשה לגשת למימון חשבוניות. זה יכול להיות גם יקר, והספקים עדיין צריכים לנהל גבייה, בעוד שהלקוחות שלהם עלולים להיות גם מוטרדים על ידי גורם חשבוניות, מה שעלול לפגוע במערכות היחסים".

עסקים גם איחרו לאמץ פתרונות תוכנה לניהול חובות.

רוב הארווי, ראש פעילות מכירות גלובלי בסידטרייד, אומר ל-Euromoney: "אנחנו מגלים שיש הרבה יותר אוטונומיה ברמה התפעולית סביב ניהול אשראי בחברות בהולנד, שבהן מנהלי כספים יכולים להשקיע בטכנולוגיה הדרושה לתיקון בעיות כמו תשלום מאוחר.

"בבריטניה, לעומת זאת, החלטות ההשקעה בטכנולוגיה הללו מתקבלות ברמה הרבה יותר גבוהה בתוך ארגונים, שבהם ייתכן שלצוותים התפעוליים הפיננסיים לא היה הרבה קול."

בגרות טכנולוגית

ייתכן שתהיה תחושה שתשלומים יוצאים נמצאים לפחות בשליטתה של החברה ויכולים להתעכב בלחיצת מעבר כפי שהיו באפריל; ואילו גביית חובות אינה ודורשת תהליכים ידניים של שליחת מכתבי תזכורת, מכתבי עידוד ולבסוף מאיימים.

עם זאת, הארווי מציין: "טכנולוגיה לשיפור אוספים נולדה לפני כמעט 20 שנה, בערך במקביל לתוכנה לניהול קשרי לקוחות. ניהול חובות ואשראי עוסק בניהול קשרי לקוחות פיננסיים. ועדיין שווקים רבים נותרו סופר לא בוגרים".

התקדמות גדולה הגיעה בשנים האחרונות עם AI ועיבוד שפה טבעית.

הארווי אומר: "נראה שחברות רבות לא מבינות שקיימת טכנולוגיה לאוטומציה של תהליכים לשליחת מכתבי דרישה [הודעות איחור], קריאת תשובות של קונים ותגובה בהתאם על ידי שינוי דינמי של תהליכי עבודה בזמן אמת".

הוא מוסיף: "בבריטניה, אולי ל-5% עד 6% מהעסקים הארגוניים יש סוג כזה של טכנולוגיה. בהולנד זה קרוב יותר ל-70% עד 75% מהחברות".

זה עשוי להשתנות כעת, כאשר חברות שמתרכזות ביצירת מוצר ובמכירתו מבינות את חשיבות התהליך הפחות זוהר של גביית תשלום.

זה אולי עצוב שנדרשה מגיפה כדי לשנות את זה, אבל כל מה שחשוב עכשיו זה מה שיבוא אחר כך.

פותח עיניים

הארווי מוסיף: "מה שקרה במרץ ובאפריל הוא שמחלקות כספים רבות נקלעו לפתע למצב התאוששות מאסון והכינו תחזיות הכנסה קשות. אולי עכשיו הם מספרים לבוסים שלהם שדברים יצאו טוב יותר ממה שהם חששו, אבל רק ביחס לציפיות שלהם באמצע הכאוס. הם לא מבססים את עצמם ביחס למתחרים שלהם, למגזרים שלהם או למדינות אחרות".

מעקב החשבוניות עשוי להיות פותח עיניים.

Sidetrade עושה על זה יותר עבודה. יש לו פירוט מגזרי עבור בריטניה, המציג את השיעורים הגבוהים ביותר של חשבוניות שלא שולמו בפיננסים, ביטוח ונדל"ן (76% באיחור של יותר מ-10 ימים); תקשורת מידע וטכנולוגיה (60%); ופנאי ואירוח (55%).

עם 500,000 עסקים קטנים ובינוניים שכבר נמצאים במצוקה כלכלית משמעותית, עלינו לנוע במהירות כדי להגן על עמוד השדרה של הכלכלה הבריטית ולהבטיח שהחברות הנכונות מוגנות מפני פגיעה 

 - גבריאלה סאבאטו, ויזרפונדינג

זה יהיה שימושי לראות אם ארגונים גדולים לוחצים על חברות גדולות אחרות לשלם להן באופן מיידי תוך הארכת תנאים לקונים קטנים יותר או שהם מעכבים את התשלומים שלהם לעסקים קטנים ובינוניים.

גילמן ב-iwoca אומר: "עסקים קטנים נמצאים תחת כפייה. כאשר אנו מתחילים לצפות את ההתאוששות הכלכלית, חיוני שהם לא יאבדו, כי לצד תעסוקה, הם גם מביאים חדשנות, התאמה ופיתוח מקומי לכלכלות.

"ובעוד שיש בעיה עם כמה חברות גדולות שדוחקות ספקים קטנים ובינוניים, רוב התשלומים המאוחרים הם בין חברות קטנות ובינוניות בשרשרת האספקה ​​עצמם. לא היו פתרונות טובים לזה".

וזה יכול להוכיח סופני. רוב פשיטות הרגל עדיין לפנינו.

בעוד שעוקבים כמו כיסוי חשבוניות באיחור של Sidetrade מעודכנים ומציגים שיפורים בחלקים מסוימים באירופה בתחילת הפתיחה המחודשת (אפילו בזמן שהבעיות נמשכות בבריטניה), נתונים היסטוריים שמגיעים כעת מאשרים את היקף הזעזוע הכלכלי.

ב-12 ביוני, המשרד הבריטי לסטטיסטיקה לאומית העריך כי כלכלת בריטניה התכווצה ב-20.4% באפריל.

סגן הסטטיסטיקאי הלאומי לסטטיסטיקה כלכלית, ג'ונתן אתאו, אומר: "הנפילה של אפריל בתוצר היא הגדולה ביותר שראתה בריטניה אי פעם, יותר מפי שלושה מ[מרץ] וכמעט פי 10 מהנפילה התלולה ביותר שלפני קוביד-19. באפריל, הכלכלה הייתה קטנה בכ-25% מאשר בפברואר".

סיכון אשראי

תוכניות חופשה והלוואות בנקאיות מסובסדות ממשלתיות, ששמרו על חברות בחיים במהלך הסגר, עומדות להצטמצם.

הדאגה של כל ספק SME היא איך זה עלול להישאר אם לקוח גדול אחד עם חשבונית גדולה עומדת להתקלקל לפני שהוא משלם, או סדרה של לקוחות קטנים יותר שלו. ביטוח הוא אחד האמצעים האפשריים.

Wiserfunding, חתם אשראי SME מומחה, הודיעה בסוף מאי על שותפות חדשה עם ספקית הביטוח Nimbla המציעה ביטוח אשראי מסחרי על בסיס חשבונית.

גבריאל סבאטו, מייסדת שותפה ומנכ"לית Wiserfunding, אומרת: "עם 500,000 חברות קטנות ובינוניות שכבר נמצאות במצוקה כלכלית משמעותית, עלינו לנוע במהירות כדי להגן על עמוד השדרה של הכלכלה הבריטית ולהבטיח שהחברות הנכונות מוגנות מפני פגיעה.

"ביטוח אשראי מסחרי הוא המפתח להאצת ההתאוששות הכלכלית, אך האשראי המסחרי עומד בפני אתגרים משמעותיים ועשוי להיעלם לחלוטין בתקופה הכלכלית הקשה הזו - מה שיגדיל את היקף ומשכו של המיתון שאנו עומדים להיכנס אליו".

זה לא סוג של סיכון אשראי המנוהל בקלות על ידי יציאה לשוקי ההון של החוב או ההון, או עם הלוואות הטווח הניתנות כעת על ידי בנקים מסחריים.

גם אם הלוואות אלו מובטחות באופן מלא או חלקי של המדינה, עדיין יש לטפל בהן ולהחזירן. הם לא גמישים.

"סקרנו לאחרונה 500 בעלי עסקים קטנים", אומר גילמן. "רובם הלכו מעבר ואמרו שהם רק רוצים לשרוד כדי לחשוב על מה שהם רוצים לעשות אחרת בשלב הבא.

"ספקים קטנים ובינוניים לא רוצים להיות חשופים לסיכון האשראי של אי תשלום. הם רוצים תשלום מראש או עיכובים קצרים יותר. עם זאת, קונים קטנים ובינוניים רבים רוצים כעת תנאי תשלום מורחבים כדי לנהל את תזרימי המזומנים שלהם טוב יותר ועשויים לסרב להתמודד עם ספקים שלא יציעו אותם".

זה די פער. איך מגשרים על זה?

התשובה של Iwoca היא מוצר חדש בשם iwocaPay. זוהי חלופה למימון חשבונית. אם SME רוצה לקנות מוצר או שירות, iwoca בודקת את האשראי שלו תוך דקות ומלווה לו את מחיר הרכישה.

הספק מקבל את החשבונית שלו משולמת במלואה מראש, כמעט כאילו היא מוכרת לקמעונאות. על כך היא משלמת עמלה של 3%.

הקונה לא משלם ריבית במשך 30 יום. לאחר מכן הוא יכול לשלם במלואו או בתשלומים עד 90 יום.

גילמן אומר: "הסקר שלנו מצא של-40% מהעסקים הקטנים של B2B בבריטניה יש 10,000 פאונד או יותר בחשבוניות שלא שולמו מאז הקורונה. IwocaPay ילווה עד 15,000 ליש"ט או רק 150 ליש"ט. אבל אנחנו מצפים שרוב העסקאות יהיו בין 4,000 ל-10,000 פאונד. 

"מבחינת עלויות, אם קונה בוחר לשלם בתוך 30 הימים הראשונים, זה בחינם. אם הם רוצים לשלם יותר זמן, iwocaPay גובה ריבית המבוססת על העסק (שיעור חזר של 3.33%). כמו כן, תמיד תהיה להם אפשרות לפרוע מוקדם. הגמישות המרכזית היא תשלום בתשלומים".

ישנם פתרונות טכנולוגיים המסייעים בהפחתת ימי המכירות בתשלומים באיחור וכמה אפשרויות מימון חדשות. אבל הבעיה היא עצומה והחוסן של חברות דרך הפתיחה המחודשת נותר לראות.

גילמן אומר: "כשאנשים חוזרים לעבודה, אנו רואים עסקים מוכנים לבצע שוב רכישות. אנחנו לא מבינים מדוע כל מכירה צריכה ללכת לאיבוד בגלל חוסר בתנאי תשלום".