Azja to nowe pole bitwy dla europejskiej bankowości transakcyjnej

Azja jest najszybciej rozwijającym się rynkiem bankowości transakcyjnej na świecie, ponieważ banki rywalizują o transakcje gotówkowe i handlowe wykraczające poza ich główny zakres.

Banki europejskie są szczególnie zainteresowane regionem, ponieważ korporacje z siedzibą w Azji mają nadzieję na dywersyfikację z dala od banków azjatyckich i amerykańskich, które mogą zostać złapane w toczącą się wojnę handlową, mówi Stefan Hoops, szef działu bankowości korporacyjnej Deutsche Bank.

„Może się to wydawać trochę nie na miejscu, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdobyliśmy więcej zleceń dla firm amerykańskich z siedzibą w Azji niż dla firm europejskich w Ameryce Północnej czy amerykańskich w Europie” - mówi.

Według Deutsche Bank, jego działalność w regionie Azji i Pacyfiku z międzynarodowymi korporacjami amerykańskimi wzrosła o 6% rok do roku w 2019 r., A bank spodziewa się podobnych wyników w 2020 r. Dla porównania, wzrost banku w stosunku do europejskich korporacji w tym samym regionie pozostał na niezmienionym poziomie.

„Twierdzę, że w obecnym kontekście amerykański skarbnik pracujący w Chinach jest znacznie bardziej skłonny zwrócić się o poradę do europejskiego banku w regionie, w którym ma nadzieję zmniejszyć ryzyko i zdywersyfikować swoją działalność, gdy świat staje się coraz bardziej spolaryzowany między Chinami i USA ”- mówi Hoops.

Hoops jako przykład odnosi się do wojny handlowej między Chinami a USA. Trwający spór między dwiema potęgami gospodarczymi sprawił, że oba kraje nałożyły cła na setki kilku kluczowych towarów importowanych.

Do 16 stycznia Stany Zjednoczone nałożyły cła na ponad 550 miliardów dolarów chińskich towarów; Chiny zemściły się cłami na ponad 185 miliardów dolarów amerykańskich produktów.

Jednak od tego czasu nastąpiła deeskalacja po obu stronach. Ostatnio Chiny zostały zmuszone do obniżenia ceł, ponieważ nadal borykają się z wybuchem koronawirusa.

Wzrost

Według McKinsey's Asia-Pacific Banking Review 2019 bankowość transakcyjna stanowi około jednej trzeciej wszystkich przychodów bankowych w regionie i ponad połowę przychodów z bankowości transakcyjnej na świecie.

W ciągu ostatniej dekady przychody z bankowości transakcyjnej w Apac wzrosły o 17% w porównaniu z 2% w regionie EMEA i 5% w obu Amerykach.

Dane z Koalicji odzwierciedlają te ustalenia. W ujęciu regionalnym wzrost przychodów z bankowości transakcyjnej w Apac w pierwszej połowie 2019 r. Wyniósł 4.2 mld USD; na przykład w Ameryce nie odnotowano wzrostu.

„Nikt nie kwestionuje faktu, że wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przyniosła korzyści Europie, a europejskie banki dobrze sobie poradzą w regionie, ale nie oznacza to, że banki amerykańskie stracą” - mówi Eric Li, dyrektor ds. Badań w Koalicji.

„Banki europejskie przodują pod względem finansowania handlu, ale w innych obszarach banki amerykańskie mają wiele do zaoferowania - zwłaszcza w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi, finansowania dolarowego i zabezpieczania kursów walutowych - w regionie, w którym nadal dominuje dolar.

„W Azji jest tak wiele możliwości rozwoju różnych banków - nie tylko europejskich - biorąc pod uwagę wyjątkowe wyzwania, przed którymi stoją firmy w poszczególnych jurysdykcjach”.

Biorąc pod uwagę poziom konkurencji w Azji, wiele europejskich banków może być otwartych na oskarżenia o kupowanie udziałów w rynku, gdy próbują rozwijać swoją działalność.

Przez jakiś czas region będzie w centrum bankowości transakcyjnej 

 - Marcus Hughes, Najważniejsze technologie

Damian Glendinning, były skarbnik w chińskiej międzynarodowej firmie technologicznej Lenovo, mówi: „Nie znam żadnej konkretnej przewagi, jaką mogą mieć europejskie banki, poza faktem, że sporo z nich podejmuje wspólne wysiłki, aby wejść na rynek azjatycki .

„Może to uczynić ich bardziej skłonnymi do robienia rzeczy w celu przyciągnięcia klientów, ale wynikająca z tego ekonomia nie zawsze się sprawdza. Tak więc, chociaż mogą chcieć zdobyć interes, często czeka ich bolesna kalkulacja, gdy albo próbują poprawić ceny, albo wycofują się z regionu, ponieważ odkrywają, że rentowność może być nieuchwytna. ”

Lokalny

Chociaż europejskie banki są silne w regionie, lokalne banki transakcyjne zyskują na popularności, mówi Marcus Hughes, szef strategicznego rozwoju biznesowego w Bottomline Technologies.

„BNP Paribas - który kupił działalność RBS w 2007 roku - Deustche Bank i globalni gracze, tacy jak HSBC i Standard Chartered, zawsze byli silni w regionie, ale banki Singapuru - które przekształciły swoją ofertę poprzez cyfryzację - radzą sobie dobrze, a pokazując, że mogą konkurować z resztą ”.

W ostatnich latach DBS zainwestował w program budowania swojego pakietu produktów do zarządzania gotówką w oparciu o architekturę opartą na chmurze, co doprowadziło do wydajności i skalowalności oferty bankowości transakcyjnej.

Bankowość transakcyjna generuje 13% całkowitych przychodów grupy - 1.6 miliarda S $ (1.16 miliarda USD) - w porównaniu z zaledwie 3% w 2009 roku.

„Azja jest najszybciej rozwijającym się rynkiem, w wyniku czego handel jest intensywniejszy niż gdziekolwiek na świecie” - mówi Hughes.

„Przez jakiś czas region będzie w centrum bankowości transakcyjnej”.