MŚP muszą lepiej zarządzać przepływami pieniężnymi, aby przetrwać po ponownym otwarciu

Ponieważ firmy na całym świecie wychodzą z blokad i mają nadzieję na przywrócenie normalnych przychodów, pojawiło się nowe alternatywne źródło danych do śledzenia każdego etapu podróży.

Sidetrade, dostawca oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji dla firm w celu przyspieszenia ich należności, ma narzędzie do śledzenia zaległych płatności od innych firm. Opiera się na jeziorze danych obejmującym 26 milionów faktur o łącznej wartości 54 miliardów euro, wystawionych przez 3.7 miliona przedsiębiorstw w sześciu krajach europejskich: Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Belgii i Holandii.

Do tej grupy należą wszystkie kraje najbardziej dotknięte pandemią.

Dobra wiadomość jest taka, że ​​odsetek faktur przeterminowanych ponad 10 dni, który niepokojąco wzrósł podczas blokady, gdy firmy starały się oszczędzać gotówkę, osiągnął szczyt pod koniec kwietnia.

Kiedy ludzie wracają do pracy, widzimy, że firmy znów są gotowe do robienia zakupów. Nie widzimy powodu utraty jakiejkolwiek sprzedaży z powodu braku terminów płatności 

 - Lara Gilman, iwoca

W większości krajów na początku czerwca wyraźnie malał.

Na przykład we Włoszech odsetek wartości zaległych faktur podwoił się ze średniej nieco poniżej 13% przed pandemią do wysokiego poziomu 28% pod koniec kwietnia, po czym ponownie spadł do 19.5% pod koniec maja.

Holandia osiągnęła najlepsze wyniki, ponieważ została zablokowana ze średnim odsetkiem zaległych faktur wynoszącym 15.5%. Na początku maja wzrosła do 19.3%, a na początku czerwca spadła do 18.2%.

Prowadzi od dołu

Podobnie jak w przypadku wielu środków związanych z koronawirusem, doświadczenie w Wielkiej Brytanii jest zdecydowanie najgorsze.

Punkt wyjścia był znacznie wyższy niż w przypadku innych krajów, przy czym 30% faktur według wartości było opóźnionych o 10 dni jeszcze przed wybuchem pandemii. Na początku maja wzrosło to niepokojąco do 43%, więcej niż w jakimkolwiek innym kraju.

Co gorsza, na początku czerwca ledwo spadł, kiedy nadal wynosił 38.5%.

Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że istnieje technologia automatyzacji procesów zarządzania kredytami. W Wielkiej Brytanii od 5% do 6% firm ma tego rodzaju technologię. W Holandii jest to bliżej 70% do 75% firm 

 - Rob Harvey, Sidetrade

Pod względem liczby zaległych faktur Wielka Brytania wygląda jeszcze gorzej, z 53.4% ponad 10 dni zaległości na koniec maja, tyle samo co na początku miesiąca.

Czy to po prostu kolejny przypadek, w którym Wielka Brytania została zablokowana jako ostatnia dzięki nieudolnej reakcji jej rządu na pandemię, cierpiącemu z powodu najgorszych uderzeń, a następnie będąc ostatnim?

A może wskazuje na bardziej strukturalny problem?

Lara Gilman, szefowa nowych przedsięwzięć w iwoca, wyspecjalizowanej pożyczkodawcy MŚP, mówi Euromoney: „Nawet wchodząc w ten kryzys, przed zamknięciem, małe firmy w Wielkiej Brytanii były na chwiejnym gruncie z zaległymi płatnościami. Finansowanie faktur jest trudno dostępne. Może to być również kosztowne, a dostawcy nadal muszą zarządzać windykacją, podczas gdy ich klienci mogą być również nękani przez faktoranta, co może zaszkodzić relacjom ”.

Przedsiębiorstwa również powoli wdrażały rozwiązania programowe do zarządzania należnościami.

Rob Harvey, globalny szef operacji sprzedaży w Sidetrade, powiedział Euromoney: „Odkryliśmy, że na poziomie operacyjnym istnieje dużo większa autonomia w zakresie zarządzania kredytami w firmach w Holandii, gdzie dyrektorzy finansowi mogą inwestować w technologię potrzebną do rozwiązywania problemów, takich jak spóźniona płatność.

„Z kolei w Wielkiej Brytanii decyzje dotyczące inwestycji technologicznych są podejmowane na znacznie wyższym szczeblu w organizacjach, w których zespoły operacyjne ds. Finansów mogły nie mieć zbyt dużego głosu”.

Dojrzałość technologiczna

Może się wydawać, że wypłaty są przynajmniej kontrolowane przez firmę i mogą zostać opóźnione za jednym pstryknięciem przełącznika, tak jak miało to miejsce w kwietniu; Natomiast ściąganie należności nie jest i wymaga ręcznych procesów wysyłania listów przypominających, zachęcających i wreszcie pogróżek.

Jednak Harvey podkreśla: „Technologia ulepszania kolekcji narodziła się prawie 20 lat temu, mniej więcej w tym samym czasie, co oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami. Zarządzanie należnościami i kredytami dotyczy finansowego zarządzania relacjami z klientami. A jednak wiele rynków pozostaje bardzo niedojrzałych ”.

W ostatnich latach nastąpił duży postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego.

Harvey mówi: „Wiele firm zdaje się nie zdawać sobie sprawy, że istnieje technologia automatyzacji procesów wysyłania monitów [zaległych powiadomień], odczytywania odpowiedzi kupujących i odpowiedniego reagowania poprzez dynamiczne zmiany przepływów pracy w czasie rzeczywistym”.

Dodaje: „W Wielkiej Brytanii może od 5% do 6% firm ma tego rodzaju technologię. W Holandii jest to bliżej 70% do 75% firm ”.

Może się to teraz zmienić, ponieważ firmy, które koncentrują się na tworzeniu produktu i jego sprzedaży, zdają sobie sprawę z wagi mniej efektownego procesu pobierania płatności.

Może to być smutne, że potrzeba było pandemii, aby to zmienić, ale teraz liczy się tylko to, co nastąpi później.

Otwieracz do oczu

Harvey dodaje: „To, co wydarzyło się w marcu i kwietniu, to fakt, że wiele działów finansowych nagle pogrążyło się w trybie odzyskiwania po awarii i sporządziło fatalne prognozy przychodów. Mogą teraz mówić swoim szefom, że sprawy potoczyły się lepiej, niż się obawiali, ale tylko w odniesieniu do ich własnych oczekiwań w środku chaosu. Nie porównują się ze swoimi konkurentami, swoimi sektorami lub innymi krajami ”.

Moduł śledzący faktury może otwierać oczy.

Sidetrade wykonuje nad tym więcej pracy. Zawiera podziały sektorowe dla Wielkiej Brytanii, pokazujące najwyższe wskaźniki niezapłaconych faktur w finansach, ubezpieczeniach i nieruchomościach (76% jest przeterminowanych ponad 10 dni); komunikacja i technologia informacyjna (60%); oraz wypoczynek i gościnność (55%).

Ponieważ 500,000 XNUMX MŚP znajduje się już w poważnych tarapatach finansowych, musimy działać szybko, aby chronić kręgosłup brytyjskiej gospodarki i zapewnić ochronę odpowiednich firm przed szkodami 

 - Gabriele Sabato, Wiserfunding

Warto byłoby sprawdzić, czy duże przedsiębiorstwa naciskają na inne duże firmy, aby szybko im płacili, jednocześnie rozszerzając warunki na mniejszych nabywców, czy też opóźniają własne płatności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Gilman z iwoca mówi: „Małe firmy są pod przymusem. Kiedy zaczynamy przewidywać ożywienie gospodarcze, ważne jest, aby nie zostały one utracone, ponieważ oprócz zatrudnienia wnoszą one także do gospodarek innowacje, zdolności adaptacyjne i rozwój lokalny.

„I chociaż istnieje problem polegający na tym, że niektóre duże firmy ograniczają dostawców MŚP, większość opóźnień w płatnościach ma miejsce między samymi MŚP w łańcuchu dostaw. Nie ma na to dobrych rozwiązań ”.

A to może okazać się śmiertelne. Przed nami jeszcze większość bankructw.

Chociaż narzędzia śledzące, takie jak Sidetrade pokrywające zaległe faktury, są aktualne i pokazują poprawę w niektórych częściach Europy na początku ponownego otwarcia (nawet jeśli problemy nadal występują w Wielkiej Brytanii), dane historyczne, które teraz napływają, potwierdzają rozmiar szoku gospodarczego.

12 czerwca brytyjski Urząd Statystyk Krajowych oszacował, że gospodarka Wielkiej Brytanii skurczyła się w kwietniu o 20.4%.

Zastępca krajowego statystyki ekonomicznej Jonathan Athow mówi: „Kwietniowy spadek PKB jest największy, jaki kiedykolwiek widziała Wielka Brytania, ponad trzykrotnie większy niż [w marcu] i prawie 10 razy większy niż najostrzejszy spadek sprzed Covid-19. W kwietniu gospodarka była o około 25% mniejsza niż w lutym ”.

Ryzyko kredytowe

Programy przejściowe i subsydiowane przez rząd pożyczki bankowe, które utrzymywały firmy przy życiu w okresie blokady, wkrótce się zmniejszają.

Zmartwieniem każdego dostawcy MŚP jest to, jak może zostać, jeśli jeden duży klient z dużą nieuregulowaną fakturą zbankrutuje, zanim zapłaci, lub grupa jego mniejszych klientów. Ubezpieczenie jest jednym z możliwych środków łagodzących.

Wiserfunding, specjalista ds. Kredytów dla MŚP, ogłosił pod koniec maja nawiązanie współpracy z ubezpieczycielem Nimbla, oferującym ubezpieczenie kredytu kupieckiego na podstawie faktury.

Gabriele Sabato, współzałożyciel i dyrektor generalny Wiserfunding, mówi: „Ponieważ 500,000 XNUMX MŚP znajduje się już w poważnych tarapatach finansowych, musimy działać szybko, aby chronić kręgosłup brytyjskiej gospodarki i zapewnić ochronę odpowiednich firm przed szkodami.

„Ubezpieczenie kredytu komercyjnego jest kluczem do przyspieszenia ożywienia gospodarczego, ale kredyt kupiecki stoi w obliczu poważnych wyzwań i może całkowicie zniknąć w tym trudnym okresie gospodarczym - zwiększając rozmiar i długość recesji, w którą właśnie wkraczamy”.

Nie jest to rodzaj ryzyka kredytowego, z którym łatwo można sobie poradzić, przechodząc na rynki instrumentów dłużnych lub kapitałowych, lub w przypadku pożyczek terminowych udzielanych obecnie przez banki komercyjne.

Nawet jeśli te pożyczki są w pełni lub częściowo gwarantowane przez państwo, nadal wymagają obsługi i spłaty. Nie są elastyczne.

„Niedawno przebadaliśmy 500 właścicieli małych firm” - mówi Gilman. „Większość wyszła poza stwierdzenie, że po prostu chce przeżyć i zastanawia się, co chcą zrobić inaczej w następnej fazie.

„Dostawcy MŚP nie chcą być narażeni na ryzyko kredytowe związane z brakiem płatności. Chcą płatności z góry lub krótszych opóźnień. Jednak wielu nabywców z sektora MŚP chce teraz wydłużonych terminów płatności, aby lepiej zarządzać przepływami pieniężnymi i może odmówić współpracy z dostawcami, którzy ich nie oferują ”.

To spora luka. Jak to połączyć?

Odpowiedzią Iwoca jest nowy produkt o nazwie iwocaPay. To alternatywa dla finansowania faktur. Jeśli MŚP chce kupić produkt lub usługę, iwoca sprawdza jego kredyt w ciągu kilku minut i pożycza mu cenę zakupu.

Dostawca otrzymuje pełną płatność faktury z góry, prawie tak, jakby dokonywał sprzedaży detalicznej. Za to płaci 3% opłaty.

Kupujący nie płaci odsetek przez 30 dni. Następnie może zapłacić w całości lub w ratach do 90 dni.

Gilman mówi: „Nasze badanie wykazało, że 40% małych firm B2B w Wielkiej Brytanii ma nieopłacone faktury w wysokości 10,000 15,000 GBP lub więcej od czasu koronawirusa. IwocaPay pożyczy do 150 4,000 GBP lub zaledwie 10,000 GBP. Ale spodziewamy się, że większość transakcji będzie wynosić od XNUMX do XNUMX GBP. 

„Jeśli chodzi o koszty, jeśli kupujący zdecyduje się zapłacić w ciągu pierwszych 30 dni, jest to bezpłatne. Jeśli chcą dłużej płacić, iwocaPay nalicza oprocentowanie w oparciu o biznes (stopa rep 3.33%). Zawsze będą też mieli możliwość wcześniejszej spłaty. Kluczową elastycznością jest płatność w ratach ”.

Istnieją rozwiązania technologiczne, które pomagają zmniejszyć liczbę dni spłaty zaległych płatności oraz kilka nowych opcji finansowania. Ale problem jest ogromny, a odporność firm po ponownym otwarciu dopiero się okaże.

Gilman mówi: „Kiedy ludzie wracają do pracy, widzimy, że firmy są gotowe do ponownych zakupów. Nie widzimy, dlaczego jakakolwiek sprzedaż miałaby zostać utracona z powodu braku terminów płatności ”.