Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem skutecznej strategii handlowej, który jest często pomijany. Stosując techniki zarządzania ryzykiem, inwestorzy mogą skutecznie ograniczyć szkodliwy wpływ utraty pozycji na wartość portfela.
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o:
- Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważne
- Jak zarządzać ryzykiem w handlu
- Narzędzia zarządzania ryzykiem handlowym
Dlaczego zarządzanie ryzykiem handlowym jest ważne?
Wielu traderów postrzega handel jako okazję do zarobienia pieniędzy, ale często pomija się możliwość straty. Realizując A strategia zarządzania ryzykiem, trader będzie mógł ograniczyć negatywne skutki przegranej transakcji, gdy rynek porusza się w przeciwnym kierunku.
Trader, który włącza zarządzanie ryzykiem do strategii handlowej, będzie mógł czerpać korzyści z ruchu w górę, jednocześnie minimalizując ryzyko spadków. Osiąga się to za pomocą narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zatrzymuje i limitów oraz poprzez obrót zdywersyfikowanym portfelem.
Handlowcy, którzy zdecydują się zrezygnować ze stopów handlowych, ryzykują zbyt długie utrzymywanie pozycji w nadziei, że rynek się odwróci. Zostało to zidentyfikowane jako błąd numer jeden popełniany przez traderów i można go uniknąć, przyjmując cechy odnoszące sukcesy handlowców do wszystkich transakcji.
Jak zarządzać ryzykiem w handlu: najważniejsze wskazówki i strategie
Poniżej znajduje się sześć technik zarządzania ryzykiem, które inwestorzy na wszystkich poziomach powinni rozważyć:
- Określ ryzyko/narażenie z góry
- Optymalny poziom stop loss
- Dywersyfikuj swój portfel: im niższa korelacja, tym lepsza dywersyfikacja
- Zachowaj spójność ryzyka i zarządzaj emocjami
- Utrzymanie pozytywnego stosunku ryzyka do zysku
1) Określ ryzyko/narażenie z góry:
Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej transakcji, dlatego konieczne jest określenie ryzyka przed wejściem w transakcję. Ogólną zasadą byłoby ryzykowanie 1% kapitału konta na pojedynczej pozycji i nie więcej niż 5% we wszystkich otwartych pozycjach w dowolnym momencie. Na przykład reguła 1% zastosowana do konta o wartości 10,000 100 USD oznaczałaby, że na jednej pozycji nie należy ryzykować więcej niż 100 USD. Handlowcy będą wtedy musieli obliczyć wielkość swojej transakcji na podstawie tego, jak daleko znajduje się stop, aby zaryzykować XNUMX USD lub mniej.
Zaletą tego podejścia jest to, że pomaga ono zachować kapitał na rachunku po serii nieudanych transakcji. Dodatkową zaletą tego podejścia jest to, że handlowcy mają większe szanse na darmowe margines możliwość skorzystania z nowych możliwości na rynku. Pozwala to uniknąć konieczności rezygnacji z takich możliwości z powodu zablokowania marży w istniejących transakcjach.
2) Optymalny poziom stop loss
Istnieje wiele różnych podejść, z których inwestorzy mogą skorzystać przy podejmowaniu decyzji o miejscu zatrzymania.
Handlowcy mogą ustawiać przystanki zgodnie z:
- Średnie kroczące – ustaw stopery powyżej (poniżej) określonego MA dla długich (krótkich) pozycji. Poniższy wykres pokazuje, w jaki sposób inwestorzy mogą wykorzystać średnią ruchomą jako dynamiczny stop loss.
- Wsparcie i opór – ustaw stopery poniżej (powyżej) wsparcia (oporu) dla długich (krótkich) pozycji. Poniższy wykres pokazuje, że przystanek znajduje się poniżej wsparcia w a rynek wahadłowy , pozwalając handlowcom wystarczająco dużo miejsca na oddychanie, jednocześnie chroniąc przed dużym ruchem spadkowym.
- Korzystanie z Średnia True Range (ATR) – ATR mierzy średni ruch pipsa/punktu dla dowolnego papieru wartościowego w określonym okresie i zapewnia inwestorom minimalną odległość do ustawienia stopów. Na poniższym wykresie przyjęto ostrożne podejście do ATR, ustawiając odległość zatrzymania zgodnie z maksymalnym odczytem ATR z ostatniej akcji cenowej.
Polecamy nasz robot skalper ze wskaźnikiem ATR Foxscalper do automatycznego handlu.
*Zaawansowana wskazówka : Zamiast używać zwykłego stop lossa, inwestorzy mogą użyć trailing stopu, aby ograniczyć ryzyko, gdy rynek porusza się na twoją korzyść. Trailing stop, jak sama nazwa wskazuje, przesuwa stop loss w górę na zwycięskich pozycjach, cały czas utrzymując dystans stopu.
3) Zdywersyfikuj swój portfel: Im niższa korelacja, tym lepsza dywersyfikacja
Nawet jeśli przestrzegana jest zasada 1%, bardzo ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób pozycje mogą być skorelowane. Na przykład EUR / USD i GBP / USD pary walutowe mają wysoką korelację, co oznacza, że mają tendencję do poruszania się blisko siebie i w tym samym kierunku. Handel na wysoce skorelowanych rynkach jest świetny, gdy transakcje poruszają się na twoją korzyść, ale staje się problemem w przypadku transakcji tracących, ponieważ strata na jednej transakcji dotyczy teraz również transakcji skorelowanych.
Poniższy wykres przedstawia wysoką korelację zaobserwowaną między EUR/USD a GBP/USD. Zwróć uwagę, jak ściśle te dwie linie cen śledzą się nawzajem.
Dobre zrozumienie rynków, na których handlujesz i unikanie wysoce skorelowanych walut, pomaga osiągnąć bardziej zdywersyfikowany portfel przy zmniejszonym ryzyku.
4) Zachowaj spójność ryzyka i zarządzaj emocjami
Gdy handlowcy dokonają kilku zwycięskich transakcji, chciwość może łatwo zadomowić się i zachęcić traderów do zwiększania wielkości transakcji. To najłatwiejszy sposób na spalenie kapitału i narażenie konta handlowego na niebezpieczeństwo. Jednak bardziej ugruntowani inwestorzy mogą dodawać do istniejących wygrywających pozycji, ale utrzymanie spójnych ram, jeśli chodzi o ryzyko, powinno być ogólną zasadą.
Strach i chciwość wielokrotnie pojawiają się podczas handlu. Uczyć się jak zarządzać strachem i chciwością w handlu .
Wielu traderów na świecie korzysta ze specjalnych doradców ekspertów forex w swoich transakcjach.
Najczęściej, Boty Forex zarabiać czasami więcej niż handlowcy. A wszystko dlatego, że:
- Doradca handluje przez cały dzień, to znaczy wykorzystuje wszystkie możliwości handlu bez wyjątku.
– Ekspert Forex działa znacznie szybciej niż człowiek. Dlatego zawiera transakcje po najbardziej optymalnej cenie (bez utraty punktów zysku).
– Robot Auto Trader, w przeciwieństwie do człowieka, może handlować strategiami o wysokiej częstotliwości i wysokiej precyzji, które przynoszą znacznie więcej niż klasyczne systemy handlowe.
- Forex Robot nie boi się obciążenia psychicznego, które jak pokazuje praktyka zmniejsza opłacalność handlu przeciętnego człowieka. Na przykład to Najlepszy forex EA zarabiaj do 300% zysku miesięcznie łatwo i bez żadnego ryzyka.
5) Utrzymanie pozytywnego stosunku ryzyka do zysku
Utrzymanie pozytywu stosunek ryzyka do nagrody ma kluczowe znaczenie dla zarządzania ryzykiem w czasie. Na początku mogą wystąpić straty, ale utrzymywanie pozytywnego stosunku ryzyka do zysku i przestrzeganie zasady 1% dla każdej transakcji znacznie poprawia spójność konta handlowego w czasie.
Stosunek ryzyka do nagrody oblicza, ile pipsy trader jest gotów zaryzykować, w porównaniu z liczbą pipsów, jaką trader otrzyma, jeśli cel/limit zostanie osiągnięty. Stosunek ryzyka do zysku 1:2 oznacza, że inwestor ryzykuje jeden pips, aby zarobić dwa pipsy, jeśli transakcja się powiedzie.
Magia w stosunku ryzyka do zysku polega na jego wielokrotnym użyciu. Odkryliśmy w naszym Cechy odnoszących sukcesy handlowców badania wykazały, że odsetek handlowców, którzy stosowali dodatni stosunek ryzyka do zysku, miał tendencję do wykazywania zyskownych wyników w porównaniu z tymi, którzy stosowali ujemny stosunek ryzyka do zysku (strona 7 przewodnika). Handlowcy nadal mogą odnosić sukcesy, nawet jeśli wygrywają tylko 50% swoich transakcji, o ile zachowany jest dodatni stosunek ryzyka do zysku.
*Zaawansowana wskazówka : Handlowcy często są sfrustrowani, gdy handel porusza się we właściwym kierunku tylko po to, aby rynek odwrócił się w prawo i spowodował zatrzymanie. Jednym ze sposobów uniknięcia tego zjawiska jest skorzystanie z systemu dwuczęściowego. Strategia ta ma na celu zamknięcie połowy pozycji, gdy jest ona w połowie drogi do celu, a następnie zatrzymanie pozostałej pozycji w celu osiągnięcia progu rentowności. W ten sposób handlowcy mogą lokować zysk na jednej pozycji, pozostając zasadniczo z wolnym od ryzyka handlem na pozostałej pozycji (w przypadku korzystania z gwarantowanego zatrzymania).
1) Normalny Stop Loss: Te przystanki to standardowe przystanki oferowane przez większość brokerów forex. Zwykle działają najlepiej na niestabilnych rynkach, na które są podatne poślizg. Poślizg jest zjawiskiem, w którym rynek faktycznie nie handluje po określonej cenie, albo z powodu braku płynności po tej cenie, albo z powodu luki na rynku. W rezultacie trader musi przyjąć następną najlepszą cenę, która może być znacznie gorsza, jak pokazano na poniższym wykresie USD/BRL:
2) Gwarantowany stop loss : Gwarantowane zatrzymanie całkowicie eliminuje problem poślizgu. Nawet na niestabilnych rynkach, gdzie cena może się różnić, broker uszanuje dokładny poziom zatrzymania. Jednak ta funkcja wiąże się z kosztami, ponieważ brokerzy pobierają niewielki procent transakcji, aby zagwarantować poziom zatrzymania.
3) Stop-Loss kroczący : Trailing stop przesuwa stop bliżej bieżącej ceny na zwycięskich pozycjach, zachowując tę samą odległość stop na początku transakcji. Na przykład poniższy wykres GBP/USD pokazuje krótką pozycję, która porusza się korzystnie. Za każdym razem, gdy rynek przesunie się o 200 pipsów, stop automatycznie przesunie się wraz z nim, zachowując początkową odległość zatrzymania wynoszącą 160 pipsów.
Dalsze czytanie, aby poprawić swoje umiejętności zarządzania ryzykiem
- Dowiedz się jak wpływ , stosunek ryzyka do nagrody i zatrzymania pasują do Zarządzanie ryzykiem procesu i dlaczego tak ważne jest, aby handlowcy dobrze rozumieli te pojęcia.
Signal2forex.com - Najlepsze roboty i sygnały Forex
