Banky Wall Street, ktoré cítia hrozbu, ktorú nemôžu ignorovať, namiesto toho spolupracujú s technologickými gigantmi, ako je Apple

Keď spoločnosť Apple minulý mesiac oznámila svoju kreditnú kartu veľkým, škaredým oznámením, hlavným dôvodom bola spoločnosť Goldman Sachs. To by ste však nevedeli podľa toho, kde stál generálny riaditeľ banky.

David Solomon nebol na pódiu v kalifornskom Cupertine a zdieľal pozornosť počas vyhlásenia produktu 25. marca. Namiesto toho to bol Tim Cook z Apple, ktorý svoje úsilie označil za „najvýznamnejšiu zmenu v skúsenosti s kreditnými kartami za 50 rokov“. Výkonný riaditeľ spoločnosti Goldman Sachs stál tlieskajúc v dave s ostatnými prizerajúcimi sa ľuďmi. 150-ročná banka z Wall Street - zodpovedná za skutočné požičiavanie časti kreditnej karty - bola iba poznámkou pod čiarou v prezentácii.

Úloha družičky je niečo, na čo si môžu veľké banky zvyknúť. Keď sa technickí giganti začnú brodiť v oblasti spotrebiteľského financovania, budú potrebovať niekoho, kto zvládne kritický a komplikovaný bankový aspekt. Bankový sektor čelí dileme objatia zadného sedadla alebo straty toho, čo by mohlo byť hodnotným partnerstvom s technologickými gigantmi, ktoré majú stovky miliónov zákazníkov.

„Banky a spoločnosti poskytujúce finančné služby sú si vedomé hrozby veľkých technologických spoločností,“ uviedol Gerard du Toit, bankový konzultant spoločnosti Bain. "Je to klasická väzenská dilema - nemilujú ju, ale ak sa im technologické spoločnosti stanú dôležitým zdrojom distribúcie, čo ešte urobia?"

V stávke pre severoamerický finančný priemysel je až 40 percent z $ 1.35 biliónov v príjmoch, ktoré by mohli migrovať na technologické spoločnosti, ako je Amazon, alebo sa stratiť v cenovej konkurencii, podľa McKinsey. Riziko pre banky ponáhľajúce sa do partnerstiev je, že technologické spoločnosti budú vlastniť vzťah so zákazníkmi a brandingu v týchto obchodoch, pričom podľa poradenskej firmy si ponechajú najlukratívnejšie časti tohto vzťahu.

Technologickí giganti, ako sú Amazon a Google Alphabet, už podnikli kroky na zásah do trávnika bánk v oblastiach od pôžičiek malým podnikom až po platby. Je to z dôvodu ich potreby podnecovať rast výnosov v nových odvetviach a posilňovať ich priľnavosť k existujúcim podnikom. Veľké americké technologické firmy sa tiež pripravujú na globálny boj: čínski technologickí giganti ako Alibaba a Tencent sa vďaka svojim mobilným platobným aplikáciám už stali juggernautmi v oblasti platieb a investovania.

Nová karta spoločnosti Apple podporovaná spoločnosťami Goldman Sachs a Mastercard zvyčajne pracuje s Apple Pay, mobilnou peňaženkou, ktorá zákazníkom umožňuje platiť pomocou ich telefónov iPhone. Táto funkcia je pre Apple čoraz dôležitejšia, pretože sa opiera o výnosy zo služieb, aby vyrovnala spomalený rast predaja iPhone.

Spoločnosť Google má medzitým Google Pay, podobný online systém, ktorý umožňuje zákazníkom nakupovať veci v obchode s aplikáciami alebo ťuknutím na platby na zariadeniach so systémom Android. Facebook, ktorý umožňuje používateľom vykonávať platby prostredníctvom funkcie Messenger na určitých trhoch, je tiež údajne pracuje na spôsobe použitia kryptofrekvencie na uľahčenie platieb prostredníctvom WhatsApp.

Du Toit povedal, že Google a Facebook sa dostávajú do platieb, aby zákazníkom uľahčili nákup prostredníctvom reklamy. Facebook napríklad ponúka funkciu prostredníctvom Instagramu, ktorá umožňuje používateľom nakupovať produkty priamo v aplikácii. Dáta z takýchto transakcií môžu byť cenné, aby dokázali inzerentom, že fungovali, a zákazník skutočne niečo kúpil, povedal du Toit.

A potom je tu Amazon, ktorý má pôžičku pre malé podniky a ktorá poskytla pôžičky v hodnote viac ako 3 miliárd dolárov viac ako 20,000 XNUMX obchodníkom na svojej platforme elektronického obchodu.. Má produkt podobný debetnej karte s názvom Amazon Cash, ktorý umožňuje používateľom vkladať peniaze do peňaženky Amazon a nakupovať online bez kreditnej karty. K dispozícii je tiež Amazon Pay, ktorý umožňuje spotrebiteľom nakupovať na iných stránkach bez toho, aby museli znova načítať informácie o svojej kreditnej karte.

Zdá sa, že hracia kniha Amazonu sa zameriava na vybudovanie systému s uzavretou slučkou a vystrihnutie iného prostredníka, uviedol du Toit.

"Existuje obrovská úspora nákladov, keď nemusíte platiť výmenu za nákup - hneď za tým sú okamžité úspory," uviedol konzultant spoločnosti Bain. "Ale za druhé, začína sa to prehlbovať do vzťahu so zákazníkom a napĺňa poslanie, že je schopný predať čokoľvek, čo by ste mohli kúpiť online."

Napriek tlaku do finančných služieb sa americkým technologickým gigantom nestalo, aby sa stali samotnými bankami, čiastočne kvôli historickému múru oddeľujúcemu bankovníctvo a obchod. Od zákona Glass-Steagall Act z roku 1933 sa obchodné spoločnosti nemohli stať ani bankami zo strachu, že by si hybridná spoločnosť sama poskytla nezodpovedné pôžičky alebo nespravodlivo odmietla pôžičky konkurencie.

Walmart, najväčší maloobchodný predajca na svete, sa takmer desať rokov snažil prekonať túto bariéru založením vlastnej banky. Či už sa pokúsil kúpiť miestnu banku, alebo požiadať o vlastnú chartu, zakaždým obra znemožnilo konzorcium regulačných orgánov, lobistov, zákonodarcov a strážnych psov. Nakoniec to vzdalo a v roku 2007 stiahlo svoju žiadosť o charter.

"Nesnažíme sa byť bankami," uviedol Brian Peters, výkonný riaditeľ spoločnosti Financial Innovation Now, aliancie spoločností vrátane Amazon, Apple a Google, ktorá sa zasadzuje za technológie elektronického obchodu. „K týmto zákazníkom pristupujeme tak, ako obvykle pristupujeme k zákazníkom ako k technologickým spoločnostiam, a robíme maximum pre našich finančných partnerov. Na chvíľu to tak bude. “

Dokonca aj cesta partnerstva môže byť komplikovaná v Spojených štátoch, ktoré majú prísnejšie predpisy ako Európa a Ázia. Amazonka sa údajne snaží uzavrieť partnerstvo s JP Morgan Chase pri zavedení kontrolných účtov, čo by spoločnosti poskytujúcej elektronický obchod poskytlo ešte viac údajov o zákazníkoch a umožnilo by jej vyhnúť sa niektorým transakčným poplatkom. Podľa januárovej správy v časopise The Wall Street však projekt skomplikovali regulačné problémy. Nie je jasné, či Amazon pôjde ďalej s JP Morgan alebo s inou bankou, uviedol Journal s odvolaním sa na ľudí oboznámených s rokovaniami.

Model partnerstva však môže byť obojstranne prospešný.

„Banky majú jedinečnú kvalifikáciu v porozumení správe pokladnice, riadeniu dodržiavania predpisov a riadeniu kreditného rizika,“ uviedol Nigel Morris, spoluzakladateľ spoločnosti Capital One Finančný a v súčasnosti partner v spoločnosti QED Investors zameranej na rizikový kapitál. Tieto oblasti môžu byť pre veľké technológie ťažké. Technologické spoločnosti medzitým „sú jedinečne schopné originálnych zákazníkov, poskytujú skvelú používateľskú skúsenosť a predávajú inovatívne produkty, ktoré zákazníci milujú,“ dodal.

To neznamená, že riaditelia bánk nepovažujú technologických gigantov za hrozbu. Keď sa tento mesiac na bankovej konferencii pýtali na kartu Apple Card, výkonný riaditeľ Bank of America Brian Moynihan uviedol, že sa obáva rizika ich narušenia.

"Všetci sú pre nás hrozbou," povedal Moynihan pre CNBC. "Každé ráno sa budím ako paranoidný z toho, kto sa nás snaží vyhladiť." Ale myslím si, že sú to hrozby, ktoré dokážeme zvládnuť. “

Výsledkom je, že bankový sektor neobstojí. V roku 2015 generálny riaditeľ JP Morgan Chase Jamie Dimon vo svojom výročnom liste pre akcionárov varoval, že „prichádza Silicon Valley“, aby sa pokúsilo zjesť obed v priemysle.

Takže už niekoľko rokov sa veľké banky pripravujú na upstarts budovaním vlastných aplikácií, reorganizáciou svojich technických pracovníkov, aby inovovali rýchlejšie a nadviazali spoluprácu s fintech firmami.

Banky tým, že ponúkajú svoje vlastné technologické riešenia, dúfajú, že outsideri - či už sú to veľké technologické spoločnosti ako Amazon alebo fintech začínajúci podniky ako Square - nebudú schopní vypudiť svojich zákazníkov.

V minulom roku, JP Morgan predstavila YouInvest, jeho odpoveď na free-trading app Robinhood. Citigroup a iní vydali digitálne bankové aplikácie a Bank of America plánuje na jeseň odhaliť finančný tréner nazvaný Life Plan, CNBC oznámila tento mesiac.

Týmito krokmi tradičné banky uznávajú, že v tomto období rozmazaných hraníc medzi odvetviami je každý konkurentom.

Amazon a ďalšie technologické firmy majú aspoň jednu významnú výhodu oproti bankám: Zákazníci si užívajú svoje produkty viac.

Na základe toho, čo sa označuje ako „skóre čistého promotéra“, zákazníci dávajú prednosť Amazonu pred bankami. Podľa septembrovej správy spoločnosti Bain gigant v oblasti elektronického obchodu získal skóre 47, ktoré meria pravdepodobnosť, že by používateľ odporučil služby spoločnosti.. Národné banky zaznamenali 18, zatiaľ čo regionálne banky prišli na 31.

Zákazníci Amazon môžu byť otvorení potenciálnej invázii svojich peňaženiek. Bain požiadal 6,000 amerických spotrebiteľov v 2018, ak spoločnosť spustila bezplatný online bankový účet, ktorý prišiel s 2 percentami hotovosti späť na všetky nákupy Amazon, či by sa prihlásili na vyskúšanie. Asi dve tretiny premiérov povedali áno.

„Keď sa veľké technologické spoločnosti rozhodnú ísť do bankovníctva, už majú dobrú povesť značky a majú distribúciu,“ uviedla Karen Mills, senior kolegyňa z Harvard Business School a bývalá správkyňa Small Business Administration. „Zákazníci preukázali, že sa zhromaždia u toho, kto im poskytne lepší zážitok.“