Sentimenti sollevati dai gesti di buona volontà USA-Cina, attesi stimoli della BCE

I sentimenti di mercato hanno ricevuto un altro forte impulso dopo che sia gli Stati Uniti che la Cina hanno offerto gesti di buona volontà in vista della riunione commerciale del mese prossimo. Yen ha esteso il pullback di questa settimana e rimane generalmente debole nella sessione asiatica di oggi. Il franco svizzero segue naturalmente il secondo più debole. Nel frattempo, le valute legate alle materie prime sono generalmente più elevate nel migliorare i sentimenti di rischio. Euro e Dollaro si mescolano mentre i mercati attendono il pacchetto di stimolo della BCE e l'IPC statunitense.

Tecnicamente, le coppie di euro saranno i principali obiettivi di oggi. La coppia EUR / USD resta al di sopra di 1.0926 nonostante il calo di ieri. Il consolidamento potrebbe estendersi, ma in caso di rimbalzo ci aspetteremmo che il rialzo sia limitato al di sotto di 1.1164. Allo stesso tempo, l'interruzione di 1.0926 riprenderà la tendenza al ribasso medio. Il rimbalzo di EUR / JPY da 115.86 è ancora favorevole a prolungarsi fintanto che il supporto minore di 117.73 è valido. Ma l'interruzione ridurrà la messa a fuoco su 115.86 basso. L'EUR / GBP rimane difficile. Continueremmo ad aspettarci un forte supporto dal cluster 0.8891 per portare rimbalzo. Ma una pausa decisiva smorza la vista rialzista.

In Asia, il Nikkei è in rialzo dello 0.97%. L'HSI di Hong Kong è in ribasso del -0.18%. China Shanghai SSE è in rialzo dello 0.32%. Singapore Strait Times è in calo del -0.33%. Il rendimento del JGB a 10 anni in Giappone è aumentato di 0.0023 a -0.204. Durante la notte, DOW è salito dello 0.85%. L'S & P 500 è salito dello 0.72%. Il NASDAQ è salito dell'1.06%. Il rendimento a 10 anni è aumentato da 0.031 a 1.733. Il rendimento a 30 anni è aumentato da 0.026 a 2.208.

La BCE annuncerà un nuovo pacchetto di allentamento, alcune anteprime

La decisione sui tassi della BCE è oggi il mega evento. È ampiamente previsto l'annuncio di un pacchetto di misure di stimolo. Ma fino ad ora, non è sicuro quale sarebbe il pacchetto esatto. Le opinioni sono piuttosto divise, lasciando molto spazio alle delusioni per entrambe le parti. Inoltre, la BCE rilascerà nuove proiezioni economiche che verrebbero attentamente monitorate.

Ecco la nostra versione del pacchetto :. 1. Tasso di deposito ridotto di -20bps a -0.60%. 2. Sistema a due livelli per esentare alcuni sostegni sul pagamento di interessi sui depositi. 3. Riavviare QE a EUR 30B al mese. 4. Adeguamenti a TLTRO. 5. Modifica dell'orientamento futuro per mantenere bassi i tassi di interesse ben oltre l'orizzonte del QE.

Altro nell'anteprima della BCE - In attesa di un nuovo pacchetto di facilitazione

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Trump rimanda alcune tariffe sulla Cina mentre celebra l'anniversario

Come gesto di scambio di buona volontà, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato ieri di ritardare di mezzo mese il prossimo lotto di tariffe sulla Cina. L'imposizione di ulteriori tariffe 5 su USD 250B nelle importazioni cinesi sarà posticipata da ottobre 1 a ottobre 15.

Trump ha twittato: "Su richiesta del Vice Premier cinese, Liu He, e dato che la Repubblica popolare cinese celebrerà il suo 70th Anniversary il 1st di ottobre, abbiamo concordato, come gesto di buona volontà, di spostare l'aumento delle tariffe su 250 miliardi di dollari di beni (da 25% a 30%), da ottobre 1st a ottobre 15th. ”

In precedenza, la Cina ha annunciato di esentare le categorie 16 delle importazioni statunitensi da nuove tariffe, tra cui alcuni farmaci e lubrificanti anticancro, nonché ingredienti per alimenti per animali, siero di latte e farina di pesce. Trump ha fatto riferimento a questo separatamente e ha detto "Hanno fatto un paio di mosse ... che erano abbastanza buone ... Penso che sia stato un gesto, ok? Ma è stata una grande mossa. "

Le mosse di entrambe le parti sono più simboliche che sostanziali in natura. Tuttavia, è un segno che entrambi stanno lavorando per creare un'atmosfera più semplice per l'atteso incontro commerciale di alto livello a Washington il mese prossimo.

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Lo Yuan cinese si riprende a stabilizzare le tensioni commerciali, ma USD / CNH non romperà 7

Lo Yuan cinese si alza in particolare oggi, poiché sia ​​gli Stati Uniti che la Cina hanno offerto gesti di buona volontà in vista della riunione commerciale del mese prossimo. L'USD / CNH ha superato nel breve termine a 7.1964 dopo che entrambe le parti hanno accettato di tornare al tavolo. Tecnicamente, il ritiro di USD / CNH da 7.1964 è destinato a continuare mentre le tensioni si stabilizzano. Una caduta più profonda sarebbe stata vista all'EMA 55 day (ora a 7.0307). Tuttavia, ci aspetteremmo un supporto molto forte nel supporto del cluster 6.9909 (ritracciamento 38.2% da 6.6704 a 7.1964 su 6.9949) per contenere il rovescio della medaglia per portare rimbalzo. Cioè, l'importante gestione psicologica di 7 potrebbe essere violata, ma non rotta.

Sul fronte dei dati

Il saldo dei prezzi delle case RICS nel Regno Unito è migliorato a -4 ad agosto, in rialzo da -9 e ha superato le aspettative di -10. Il CGPI domestico giapponese ha perso -0.9% anno su anno ad agosto, al di sotto delle aspettative di -0.8% anno su anno. A luglio, gli ordini della macchina sono scesi di -6.6% mamma rispetto alle aspettative di -8.1% om. L'indice del settore terziario è aumentato di 0.1% mamme a luglio, al di sopra delle aspettative di -0.3% mamme. Le aspettative di inflazione dei consumatori in Australia sono scese al 3.1% a settembre.

Guardando al futuro, la decisione sui tassi della BCE è oggi l'obiettivo principale. Eurozone rilascerà anche la produzione industriale. Swiss rilascerà PPI. Più tardi, gli Stati Uniti rilasceranno CPI e richieste di sussidio di disoccupazione. Il Canada rilascerà un nuovo indice dei prezzi delle abitazioni.

Prospettiva giornaliera EUR / GBP

Pivot giornalieri: (S1) 0.8907; (P) 0.8929; (R1) 0.8952; Di Più…

Il bias intraday in EUR / GBP è per il momento neutro, con particolare attenzione al supporto del cluster 0.8891 (ritracciamento 50% di 0.8472 su 0.9324 su 0.8856). Continueremmo ad aspettarci un forte sostegno da lì per portare rimbalzo. Sul lato positivo, l'interruzione del supporto 0.9015 trasformato in resistenza riporterà la tendenza al rialzo per ripetere il test su 0.9324. Tuttavia, l'interruzione prolungata di 0.8891 punterà al ritracciamento di 61.8% di 0.8472 su 0.9324 a 0.8797 e inferiori.

In una prospettiva più ampia, la tendenza in rialzo di 0.6935 (2015 bassa) dovrebbe riprendere. L'interruzione prolungata di 0.9305 confermerà e indirizzerà 0.9799 (2008 alto) e quindi la proiezione 61.8% di 0.6935 su 0.9305 da 0.8472 a 0.9937. In ogni caso, le prospettive a medio termine rimarranno rialziste fino a quando il supporto di 0.8891 regge, in caso di pullback profondo. Tuttavia, una rottura prolungata di 0.8891 smorcherà questa visione rialzista e la concentrazione tornerà sul supporto chiave di 0.8472.

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