Dollaro misto in attesa della Fed Powell, gli europei restano deboli

I mercati forex sono generalmente stabili nella sessione asiatica di oggi, poiché i trader continuano a tenere le loro scommesse in vista del discorso a Jackson Hole del presidente della Fed Jerome Powell. Le azioni statunitensi hanno messo in scena un rimbalzo durante la notte, ma c'è stata poca reazione altrove. Per la settimana, le materie prime sono attualmente le più forti, guidate dall'australiano. Le major europee sono le peggiori, guidate da Euro. Dollaro e yen sono misti.

Tecnicamente, il rendimento a 10 anni ha violato la resistenza di 3.101 questa settimana, ma finora non è riuscito a mantenersi al di sopra. Il rifiuto di 3.101, seguito dalla rottura del supporto del gap a 2.952, suggerirà che il pattern correttivo da 3.483 sta già iniziando una terza gamba verso il basso di 2.525. In questo caso, USD/JPY potrebbe essere trascinato verso il basso come mossa corrispondente. Tuttavia, la rottura ferma di 3.101 invierà TNX verso 3.483, portando USD/JPY in rialzo per un test a 139.37.

In Asia, al momento in cui scriviamo, il Nikkei è in rialzo dello 0.69%. L'HSI di Hong Kong è in rialzo dello 0.70%. Cina Shanghai SSE in rialzo dello 0.09%. Il Singapore Strait Times è cresciuto dello 0.36%. Il rendimento del JGB giapponese a 10 anni è in calo di -0.007 a 0.223. Durante la notte, il DOW è aumentato dello 0.98%. L'S&P 500 è salito dello 1.41%. Il Nasdaq è salito dello 1.67%. Il rendimento a 10 anni è sceso da -0.080 a 3.026.

Fed Bullard: l'aumento del tasso a caricamento frontale potrebbe dimostrare che sei seriamente intenzionato a combattere l'inflazione

Il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, ha ribadito che vorrebbe un aumento del tasso di interesse dall'attuale 2.25-2.50% al 3.75-4.00% entro la fine dell'anno. Ha aggiunto che il "caricamento anticipato" di questi aumenti dei tassi potrebbe "dimostrare che prendi sul serio la lotta all'inflazione".

"Una linea di base sarebbe probabilmente che l'inflazione sarà più persistente di quanto molti a Wall Street si aspettano, e che sarà più alta più a lungo e questo è un rischio che oggi è sottovalutato nei mercati", ha aggiunto Bullard.

Fed George: troppo presto per decidere l'aumento dei tassi di settembre

Il presidente della Fed di Kansas City Esther George ha detto alla CNBC che è "troppo presto per dirlo" in merito all'aumento dei tassi di settembre, "perché abbiamo alcuni dati importanti che stanno arrivando".

"Non credo che sappiamo ancora dove [il tasso terminale per i tassi di interesse] potrebbe dover stabilirsi, ma sarà sicuramente più alto di quello che è oggi", ha detto.

“Abbiamo ancora un'inflazione alta. Abbiamo visto un certo allentamento dei numeri di luglio, ma penso che rimanga ad ampio raggio, quindi c'è ancora molto lavoro da fare", ha detto George.

La Fed Harker vuole che il tasso superi il 3.4%, aperto a un rialzo

Il presidente della Fed di Filadelfia Patrick Harker ha detto alla CNBC: "Mi piacerebbe vederci arrivare, diciamo, al di sopra del 3.4% - quella era l'ultima mediana nel SEP (Summary of Economic Projections) - e poi magari sederci per un po'".

“Ma se i dati dicono che dobbiamo continuare ad aumentare, continuiamo ad aumentare. Dobbiamo tenere sotto controllo l'inflazione. Questo è Job One", ha aggiunto.

Per quanto riguarda l'incontro di settembre, "se sono 50 o 75 non posso dire in questo momento", ha detto. Ma ha notato che un aumento di 50 punti base è ancora "sostanziale".

Guardando al futuro

Il sentimento dei consumatori della Germania Gfk e l'offerta di moneta M3 dell'Eurozona saranno rilasciati nella sessione europea. Nel corso della giornata, gli Stati Uniti pubblicheranno le entrate e le spese personali con l'inflazione PCE e la bilancia commerciale delle merci.

USD / CHF Quotidiano Outlook

Pivot giornalieri: (S1) 0.9605; (P) 0.9641; (R1) 0.9670; Di Più…

La distorsione intraday in USD/CHF rimane neutrale a questo punto. La prospettiva è invariata che la correzione del triangolo da 1.0063 potrebbe essere già completata a 0.9369. Sopra 0.9691 riprenderà il rialzo da 0.9369 e punterà successivamente alla resistenza di 0.9884. La rottura sosterrà che una tendenza al rialzo più ampia è pronta per la ripresa fino a 1.0063. Al ribasso, un supporto minore al di sotto di 0.9551 smorzerà questa visione e riporterà invece la distorsione al ribasso per il supporto di 0.9369.

Nel quadro più ampio, lo sviluppo attuale suggerisce che la tendenza al rialzo da 0.8756 (minimo 2021) è ancora in corso. La rottura sostenuta di 1.0063 punterà alla proiezione del 100% da 0.9149 a 1.0063 da 0.9369 a 1.0283, e poi a 1.0342 (massimo 2016). Per ora, questo rimarrà il caso preferito fintanto che reggerà il supporto di 0.9369, anche in caso di deep pull back.

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