Impennata delle azioni sulle elezioni degli Stati Uniti, dollaro e yen deboli ma ancora nessuna vendita

I movimenti nei mercati forex in reazione alle elezioni statunitensi sono stati relativamente indecisi, rispetto ai forti movimenti di rischio delle azioni. Finora non c'è un chiaro seguito attraverso la vendita in dollari e yen, mentre le valute delle materie prime stanno lottando per estendere i guadagni. L'attenzione si concentrerà ora prima sulla decisione di politica monetaria della BoE, dove è prevista l'espansione del QE. La Fed prenderà i riflettori nel corso della giornata, ma è più probabile che non si tratti di un evento.

Tecnicamente, continuiamo a tenere d'occhio il supporto di 104.00 in USD / JPY. La rottura sostenuta confermerà la ripresa dell'intero calo da 111.71. Qualsiasi accelerazione al ribasso verso il supporto di 101.18 potrebbe estendersi al selloff del dollaro altrove. Per quanto riguarda le altre coppie di dollari, la resistenza di 1.1880 in EUR / USD e la resistenza di 0.7243 in AUD / USD avrebbero un certo significato.

In Asia, attualmente, il Nikkei è in rialzo dello 1.34%. L'HSI di Hong Kong è in rialzo dell'2.72%. China Shanghai SSE è in rialzo dello 0.95%. Singapore Strait Times è in rialzo dello 2.19%. Il rendimento del JGB a 10 anni in Giappone è in ribasso di -0.178 a 0.021. Durante la notte, DOW è salito dello 1.34%. L'S & P 500 è aumentato dell'2.21%. Il NASDAQ è salito del 3.85%. Il rendimento a 10 anni è sceso da -0.114 a 0.768.

NASDAQ e S&P 500 pronti a riprendere la corsa record, cavalcando i risultati delle elezioni

I mercati azionari statunitensi hanno risposto al risultato delle elezioni statunitensi in modo molto rialzista. Il NASDAQ, in particolare, ha brillato con un guadagno del 3.85% mentre S&P 500 ha anche aggiunto il 2.21% durante la notte. Entrambi gli indici sono impostati per riprendere le esecuzioni dei record.

Il consolidamento del NASDAQ da 12074.06 sembrava completato con tre ondate a 10822.557, dopo aver violato due volte l'EMA a 55 giorni. Il nuovo test di 12074.06 potrebbe essere visto presto, probabilmente la prossima settimana. Una rottura prolungata confermerebbe la ripresa del trend rialzista a lungo termine. Il prossimo obiettivo a medio termine è provvisoriamente visto come una proiezione del 61.8% da 6631.42 a 12074.06 da 10822.57 a 14186.12.

Un quadro simile si vede nell'S & P 500. Il modulo di consolidamento 3588.11 avrebbe potuto essere completato con tre ondate a 3233.94. Il breakout al rialzo potrebbe essere visto presto. La rottura costante di 3588.11 confermerà la ripresa della tendenza al rialzo a lungo termine. Il prossimo obiettivo è visto come una proiezione del 61.8% da 2191.86 a 3588.11 da 3233.94 a 4096.82.

L'HSI di Hong Kong aumenta l'ottimismo sulle relazioni USA-Cina

Le azioni di Hong Kong hanno risposto eccezionalmente bene ai risultati delle elezioni statunitensi, il che potrebbe indicare l'ottimismo sulle relazioni USA-Cina in futuro. Il rally di questa settimana suggerisce che il rialzo da 23124.25 è il terzo led del modello da 21139.16. Successivamente dovrebbe essere visto il test della resistenza 26782.61. La rottura ferma lì confermerà la ripresa dell'intero rialzo da 21139.16.

Tuttavia, le azioni sui prezzi da 21139.26 sembrano ancora piuttosto correttive. Una rottura ferma dell'EMA a 55 settimane sarebbe un segno di inversione a medio termine. Tuttavia, il livello di resistenza chiave risiede nella resistenza del canale a lungo termine (ora intorno a 27500). Le reazioni a questa resistenza potrebbero riflettere il reale sviluppo nelle relazioni USA-Cina, dopo il periodo iniziale della luna di miele.

La fiducia delle imprese ANZ in Nuova Zelanda è scesa a -15.6, anche le previsioni di attività sono stabili

La lettura preliminare della fiducia delle imprese ANZ neozelandese a novembre ha mostrato un leggero miglioramento a -15.6, rispetto a -15.7 di ottobre. L'outlook della propria attività è sceso leggermente a 4.6, da 4.7. Guardando alcuni dettagli, le integrazioni di esportazione sono migliorate da -3 a 3.5. Le intenzioni di investimento sono scese da 0.0 a -1.9. Le intenzioni di occupazione sono passate da -3.3 a -2.5. Le aspettative di inflazione sono aumentate da 1.4 a 1.38.

ANZ ha detto, “ora che il sussidio salariale è terminato e l'estate perduta per il turismo incombe, la resilienza delle imprese sarà messa alla prova. Ma è giusto dire che il punto di partenza sembra molto più positivo di quanto sembrava probabile qualche mese fa ".

Dall'Australia, le esportazioni di beni e servizi sono aumentate del 4% m / m a 33.7 miliardi di dollari australiani a settembre. Le importazioni sono scese del -6% m / m a AUD 28.1 miliardi. Il surplus commerciale si è ampliato a AUD 5.63 miliardi, da AUD 2.62 miliardi, al di sopra delle aspettative di AUD 3.70.

BoE e Fed per evidenziare la giornata

Guardando al futuro, oggi saranno al centro dell'attenzione due riunioni della banca centrale. In genere si prevede che la BoE aumenti l'obiettivo di acquisto di attività a GBP 845 miliardi. La Fed dovrebbe mantenere invariata la politica monetaria. Ecco alcune letture suggerite:

Sul fronte dei dati, il Regno Unito rilascerà il PMI costruzioni e l'Eurozona rilascerà le vendite al dettaglio. Gli Stati Uniti rilasceranno richieste di sussidio di disoccupazione e produttività non agricola.

Rapporto giornaliero AUD / USD

Pivot giornalieri: (S1) 0.7071; (P) 0.7123; (R1) 0.7218; Di Più….

Il bias intraday in AUD / USD rimane neutrale a questo punto. Sul lato positivo, la rottura prolungata della resistenza a 0.7243 dovrebbe confermare il completamento del modello di consolidamento da 0.7413. Il bias intraday tornerà al rialzo per ripetere il test prima del massimo a 0.7413. Sul lato ribassista, la rottura di 0.6991 riprenderà la correzione al 38.2% con ritracciamento da 0.5506 a 0.7413 a 0.6685.

Nel quadro più ampio, mentre il rimbalzo da 0.5506 è stato forte, non ci sono ancora prove sufficienti per confermare un'inversione di tendenza rialzista. Cioè, potrebbe essere solo una correzione all'interno della tendenza al ribasso a lungo termine. Il trading sostenuto al di sotto dell'EMA a 55 settimane (ora a 0.6927) favorirà il caso ribassista e sosterrà che il rimbalzo è stato completato. Il fuoco tornerà a 0.5506 in basso. Al rialzo, la rottura di 0.7413 estenderà il rialzo da 0.5506 al 38.2% con ritracciamento da 1.1079 (massimo 2011) a 0.5506 (minimo 2020) a 0.7635.

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